市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%，高端细分市场贡献了生成式人工智能手机销量的70%以上。AI浪潮带动了更多的智能语音交互需求，瑞声科技(02018.HK)表示，预计将会给公司MEMS麦克风业务带来更多机遇，2024年高信噪比麦克风产品有望持续导入高端机型，实现较大规模普及，2025年终端应用预估将达到5,000万支或以上规模。
市场专家指，瑞声科技(02018.HK)在高信噪比产品领域布局相对较早，从64dB到70dB的产品都已进入量产阶段，有助于显著提升其产品平均价格(ASP)。同时，瑞声科技(02018.HK)正在持续推广自研高性能MEMS麦克风，2023年安卓端中高价值量产品出货量占比超过50%，同比提升约17%，引领行业向中高端化升级。
另一方面，苹果发布“苹果智能”(Apple Intelligence)，集成了生成式人工智能的强大功能，可应用于苹果多款产品。同时苹果还宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT，在iPhone、iPad等操作系统中深度集成AI技术，进一步推动AI在移动设备上的应用；三星Galaxy S24系列打出“AI手机第一枪”，2024Q1生成式人工智能手机市场的销量前三名机型均来自三星的S24系列，该公司的市场份额达到58%。
苹果新Siri在Apple Intelligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏幕信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AI Phone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语音交互的整体用户体验和效率，成为核心升级环节。
与此同时，麦克风信噪比提升的必要性与语音助手升级趋势高度相关，因此整体落地节奏需要关注端侧AI进程，即首先是手机，其次才是智能音箱、车载交互系统、智能家居系统等。
预计2024年iPhone 16Pro/Pro Max麦克风信噪比有望提升带动价值量大幅改善；而在苹果新Siri升级趋势下，后续安卓机型升级语音助手大势所趋，其麦克风信噪比亦有望跟随升级。建议重视麦克风产业链相关厂商，包括：歌尔股份(002241.SZ)、瑞声科技(02018.HK)、敏芯股份(688286.SH)、共达电声(002655.SZ)。
撰文 : 华赢东方研究部董事李慧芬，本人并没持有以上股票
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