大行评级|摩根大通:上调苹果目标价至245美元 上调2025至26财年iPhone销量预期
格隆汇6月19日|摩根大通发表研究报告指,苹果日前举行2024年全球开发者大会,发布一系列重磅人工智能(AI)发展,预期将有助于开启以iPhone16系列产品上市为起点的新一轮升级周期,憧憬iPhone17系列上市时置换周期将达到顶峰,相应调整对iPhone16和iPhone17系列上市周期的销量预测,并将2025至2026财年iPhone销量预期分别上调至2.5亿部及2.75亿部。
摩通亦指出,考虑到苹果在AI领域的发展及应用,预期未来几年将通过第三方人工智能应用实现更高的服务商业化,因此上调服务的增长预测,2025至2026财年每股盈利预测分别上调至8.1美元和9.69美元,对比市场普遍预期为7.26美元和7.64美元。摩通强调,今次预测调整只计及AI所推动的iPhone销量上升,预期另外iPad和Mac设备升级亦可能会带来更多潜在上升空间,将目标价由225美元上调至245美元,评级“增持”。
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