1.全球“再电气化”是电力设备需求长期增长的底层逻辑
再电气化:指在能源生产侧实施清洁替代,在能源消费侧实施电能替代,以电为中心,以新型电力系统为平台,建设高度电气化社会。目前,全球电气化率仅20%,化石能源消费比重高达78%,长期来看电气化渗透 率提升空间巨大。
2. 国内:能源转型,发、变、配、用全环节需求高增
1)国内-发电端:新能源装机爆发叠加变压器投资强度提升,升压变需求旺盛,森源电器中标不断也体现此点。
2)国内-输变电端:十四五”期间,我国规划建设特高压工程“24 交 14 直”共38条特高压线路,主网架投资维持高位。森源电器在国网招采中常有中标。
3)国内-配电端:短期变压器迎节能改造,近期森源电器获得多项节能型变压器专利,对标国家发改委和能源局2024年3月,发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,这将成为中长期电网投资重点。(森源电器有进一步增长的依据)
4)国内-用电端:受益AI爆发、新能源汽车和充电桩数量大幅增加、企业和家庭屋顶光伏数量大幅增加,这几样导致社会对低压箱变的需求,从政策导向性需求变成市场导向性需求。(2023年下半年,森源电器在充电桩招采中大量中标)
3. 森源电器正在得到可持续化治理。
河南省国资委成为公司第一大股东,积极推动公司正向建设,2023年初积极为公司应收款排雷,也就是说成为ST的可能性为零。
4. 同行业主业比较,森源电气具有很强的比价优势,存在严重低估。
5. 森源电气在电力市场的利好声不断,此时正是森源电气脱胎换骨之时。
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