最近,A股日均成交量约六、七千亿元,仍是存量博弈行情!上证指数回落至3000点附近,少数热门题材快速切换,市场普遍缺乏赚钱效应,都让人感到无所适从。

 

司令觉得,中证500指数比较适合现阶段行情!从指数主要特征来看,一方面属于中等市值风格,既不用担心受到贵州茅台股价下跌影响,波动性也比小市值风格更稳健。另一方面,中证500行业分布均衡、个股权重分散,能够更好地应对题材切换。

 

从以下几个维度出发,或能挑选出更优秀的中证500指基!

 

维度一:超额收益表现

 

司令整理了所有跟踪中证500指数的场外增强,一起来看看历史超额收益表现!

 

“增强型”中证500指数基金,目前一共有54只。近一年平均超额收益率5.12%,近两年平均超额收益率4.61%,近三年平均超额收益率5.77%,成立以来年化超额收益率4.49%。可见,中证500指数增强,整体超额表现优秀!

 

分阶段来看,汇添富中证500指增A、华夏中证500指增A、华夏中证500指数智选增强A,位列近1年前三名;华夏中证500指增A、华夏中证500指数智选增强A、富安达中证500指增A,位列近2年前三名;华夏中证500指增A、富安达中证500指增A、汇添富中证500指增A,位列近3年前三名。值得一提的是,华夏中证500指增A不仅各阶段超额表现优秀,成立以来年化超额收益更是位列同类第一!

维度二:(免)赎回费期限

 

赎回费,也会影响实际到手的收益,不同产品在免赎回费期限上也有所不同。比如,有些A类份额,持有大于等于30天就免赎回费,而有些A类份额要持有180天以上才能免。期限越短、越灵活。此外,如果考虑短线操作,C类份额持有大于等于7天,就能免赎回费。

 

如下图所示,平安中证500指数增强A、中欧中证500指数增强A、汇添富中证500指数增强A等,持有7天(含)以上免赎回费;华夏中证500指数增强A、华夏中证500指数智选A、建信中证500指数增强A、华安紫金中证500指数增强A等,持有30天(含)以上免赎回费。

维度三:基金经理比较

 

从基金经理管理年限、规模角度出发,时间越长、规模越大,相对来说越被市场认可。比如,孙蒙管理华夏中证500指数增强超过4年,管理华夏中证500指数智选增强近3年,管理资产规模达172.42亿元(截至2024Q1末),同类产品中比较优秀。

 

司令按照现任基金经理总管理规模排序,拉了下前十名的名单。

最后说下,司令天天基金上的“三年定投之旅”组合,包括了两只指数增强基金,就是按照以上思路来挑选的。每周四买入900元,最新持仓金额约20万元。眼下市场震荡回落,正是坚持定投的好时机!还没开启计划的小伙伴,不妨可以来看看哦~~ #沪指屡屡迫近3000点,到底会不会破?# #茅台酒价杀跌,原因是啥?影响几何?# $上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$ $中证500(SZ399905)$

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