圆通速递(600233)：7家机构给予“买入”评级——电商快递业务稳步向好，数字化精益管理降本增效

【U财经】6月20日数据显示：7家机构给予圆通速递(600233)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第258。

给予“买入”评级的机构：7家

信达证券  买入

评级 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.79亿元、51.54亿元、59.82亿元，同比分别增长17.6%、17.7%、16.1%，对应市盈率分别13倍、11倍、9倍。结合公司历史上的PE估值与业绩匹配度情况，同时考虑行业及公司经营改善带来的估值修复，若给予24年PE估值中枢17倍，则目标市值744亿元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

群益证券  买入

预计2024-2026年公司实现净利润41.1亿元、47.6亿元、55.3亿元，yoy分别为+10%、+16%、+16%，EPS为1.2元、1.4元、1.6元，当前A股价对应PE分别为14倍、12倍、11倍，我们看好公司业绩稳健增长，考虑到公司估值不高，对此给予“买进”的投资建议。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  买入

预计公司2024-2026年营业收入分别为653.25/732.31/815.91亿元，同比增速分别为13.25%/12.10%/11.42%；归母净利润分别为43.86/51.96/57.74亿元，同比增速分别为17.82%/18.47%/11.12%；EPS分别为1.27/1.51/1.68元。可比公司2024年平均估值13.19倍，鉴于公司成本优势突出，数字化赋能下盈利能力有望持续提升，给予公司2024年16倍PE，目标价20.32元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--圆通速递(600233)，选择“操作”，

$圆通速递(SH600233)$$顺丰控股(SZ002352)$$申通快递(SZ002468)$