$天聚地合(HK|02479)$
保荐人：中信证券（香港）有限公司
上市日期 2024年06月28日（星期五）
招股价格：83.33港元-83.33港元
集资额：4.02亿港元-4.02亿港元
每手股数 50股
入场费 4208.53港元
招股日期 2024 年06月20日—2024年06月25日
招股总数 481.820万股H股
国际配售 433.635万股H股，约占 90%
公开发售 48.185万股H股，约占 10%
总市值 41.76亿港元-41.76亿港元
H股市值 41.76亿港元
发行比例 9.61%
市盈率 109.63
公司简介:
天聚地合是一家综合性应用程序编程接口（API）数据流通服务商，主要向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业及政府组织、应用程序开发商、科技专业人士提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。
自API市场于2011年6月推出以来，天聚地合已开发超过770个专有API。于2023年，API市场处理了超过1200亿次API请求。天聚地合的客户包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业及众多其他互联网公司、应用程序开发商以及个人。截至 2023年12月31日，API市场向客户提供380多个专有API。
天聚地合的收入主要来自API市场的收入，包括查询、短信通知、充值，及来自数据治理解决方案的收入。从市场竞争力来看，据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计，天聚地合是中国最大的综合性API数据流通服务商，市场份额为6.1%。
截至2023年12月31日止3个年度2021、2022、2023：
天聚地合收入分别约为人民币2.60亿元、3.29亿元、4.41亿元；
毛利分别约为人民币0.90亿元、1.08亿元、1.25亿元；
净利润分别约为人民币0.46亿元、0.41亿元、0.35亿元。
基石投资者：
基石投资者有4家，认购占比79.62%
共有10个承销商
保荐人历史业绩：
中信证券(香港)有限公司
2.中签率和新股分析
（来自AIPO）
目前展现出来的孖展已超购4.76倍。
中签率分析：
关于中签率方面，如果孖展在15倍以下，如果按照3000人，一手中签率应该是96%。
甲组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组头，这次是506万本金，乙组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组的各档融资以及各档利息利率对应的金额如下表：
然后这个票招股书上按发售价83.33港元计算，公开的上市所有开支总额约为5750万港元，募资额约4.02亿港元，占比约14.30%，开支相比募资额算是比较少了。
这票打不打？且看我下面的分析：
2014年，天聚地合完成A轮融资，京东科技投资，成为其第二大股东。
2015年，天聚地合完成2.18亿元B轮融资，由中国文化产业投资基金领投，京东、太浩创投、森马服饰董事长邱坚强、上市公司顺网科技华勇跟投。
第二年，天聚地合宣布获得3.6亿元C轮融资，由邱坚强领投，袁永刚、太浩创投、东合资本，以及前期投资人参与跟投。
2023年7月中新创投以每股59.60港元融资2200万。
这个票同样也是卡在这个时间点招股，技术感满满，他们公司招股的也真是人才！前面几天不知道招股，都压在今天这一天，硬生生的是把规则和时间玩明白了。不过也可能是虚晃一枪骗人用的，这种情况是可能有一定的概率出现，这上面的风险大家也要考虑好！毕竟现在整个港股通的规则，很多散户都知道了，早晚会形成我说的这种散户被收割的情况。
至少目前公开招股的部分我们自己也就用能券商账户小摸几手玩玩，反正不占用自己本金，券商借来的钱多好！每个票我们都会事先玩玩的，需要感受市场的水温，后面几天再去根据实际情况决定是否撤单或者加码。
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