当前看好哪些投资机会？

过去两三年市场板块调整幅度较大，其中也看到一些板块的供需格局正在优化。因此我们会围绕需求端、供给端及是否有出海逻辑来进行判断。在具体投资机会方向上，我们持续看好硬科技创新和出口制造业。硬科技创新方面，有结构性机会，如半导体材料和设备的国产替代、人工智能产业链等需求端有结构性机会的方向。出口制造业方面，从需求端，发达经济体在基建和制造业方面的投资扩张，以及经历了疫情带来的库存上行周期后，库存逐步出清并开始上升。在制造业出海领域，与科技创新不同，我们更加强调中低端制造业出口。因为中低端制造业出口首先有需求，同时也能形成未来的门槛。国内中低端制造业产能供给不足，一旦需求大规模爆发，盈利扩张会很快。我们看到一些出口板块机会，包括电力设备如变压器、开关等传统领域的电力设备，电子制造业中的IOT设备、扫地机等小家电、智能电子终端设备，未来全球市场也能有机会。接下来我们会重点关注硬科技创新和制造业出口相关产业链中的投资机会。

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