最近半导体板块表现不错啊，之前还说羡慕英伟达大涨，一跃成为全球最高市值的股票，现在终于轮到大A吃吃肉了。其实站在现在的这个角度来看，半导体板块的逻辑已经非常清晰了，再加上近期政策进一步推动，半导体板块这波行情是板上钉钉的事。这也就导致只要半导体板块有所调整，大概率很多资金就会抄底。
政策面上，近期发布的创投“十七条”与“科创板八条”政策相继公布，显示出政策对于半导体等高科技产业的扶持意图。同时，大基金三期规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。后续来看，半导体行业作为“硬科技”里的重中之重，有望进一步获得大力政策扶持。
从行业周期来看，半导体行业具有周期性，全球半导体销售额2022年实现个位数增长，2023年下降8.2%，但当前AI需求有望持续拉动半导体基础设施的投资和相关设备的购买。同时，存储需求复苏及支持边缘计算的电子产品陆续推出，有望带动全球半导体市场进而推动对半导体设备的投资。
投半导体优先关注设备板块。根据SEMI和日本半导体制造装置协会（SEAJ）统计，我国大陆市场销售额达到125.2亿美元，同比暴增113%，连续4个季度成为全球最大半导体设备市场。而同期，中国台湾、北美市场销售大幅萎缩，拖累2024年第一季度全球半导体设备销售，较去年同期下滑2%，是近4个季度以来第三度陷入萎缩。展望未来，我国大陆有望引领全球半导体设备未来数年的支出，2024-27年维持在300亿美元以上的高位。
资产选择的话，如果投资个股，其实不太适合多数投资者，一方面，很多普通投资者投资经验不足，市场上那么多半导体相关的股票，选出来几只实在困难，何况选出来之后还得面临股票择时的问题，费时费力；另一方面，投资个股风险更大。综合来看，ETF是更加适合多数投资者的选择。
密切关注$半导体设备ETF(SH561980)$。这一只ETF跟踪的是中证半导指数，在全市场半导体类指数中，中证半导指数的含设备量是最高的。从历史表现上来看，该指数是相关半导指数中弹性最高的，在未来大陆市场有望引领全球半导体设备未来数年支出的背景下，ETF的配置价值很高，值得密切关注。#开盘跌破3000点，A股何去何从？##又有并购消息传出，券商板块怎么走？##A股跌回3000点，胡锡进有点沮丧#
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$$北方华创(SZ002371)$
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