北新建材(000786)：7家机构给予“买入”评级——嘉宝莉并表资产协同优化，央企建材龙头逆势继续扩张

给予“买入”评级的机构：7家

东兴证券  买入

我们预计公司2024-2026年净利润分别为44.25、49.20和55.38亿元，对应EPS分别为2.62、2.91和3.28元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为12.64、11.36和10.10倍。看好公司在新机遇期的逆势发展和“一体两翼”业务结构落地带给公司的新成长，维持公司“强烈推荐”评级。 

中国银河  买入

随着公司一体两翼”战略加速布局，三大主营业务有望持续发力，看好公司未来发展前景。预计公司24-26年归母净利润为44.24/50.23/56.93亿元，每股收益为2.62/2.97/3.37元，对应市盈率12.64/11.13/9.82倍。基于公司良好的发展预期，维持推荐”评级。 

天风证券  买入

公司在“质量回报双提升”行动方案中提出聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地，我们继续看好公司中长期成长性，同时股权激励目标也充分彰显公司未来发展信心。考虑到下游地产竣工端需求承压，下调24-26年归母净利润预测至39.7/44.9/50.0亿元（前值42.5/48.5/54.1亿元），参考可比公司，给予公司24年16倍PE，对应目标价37.64元，维持“买入”评级。

$北新建材(SZ000786)$$宁夏建材(SH600449)$$海螺水泥(SH600585)$