莱特光电上半年净利最高预增136.8%。莱特光电到底做对了什么？
拐点已至，业绩高增长主要为。OLED下游市场需求持续增长。
公司是获得产业资本加持的OLED材料领跑者。公司重视研发，持续的研发投入带来持续的收入产出。
公司收入利润以OLED终端材料为核心。下游客户集中度较高。随着面板向国内的转移。OLED国产化率将得到大幅提升。OLED材料企业有望享受国产替代的更快速增长。
莱特光电是国内最早。具备OLED核心终端材料系列专利。并实现量产的厂商之一。解决了OLED终端材料“卡脖子”的核心技术难题。
2021年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。目前，公司的客户包括京东方、华星光电、和辉光电、天马、信利等OLED面板厂商。
其产能规模和出货量均处于国内领先地位。其中京东方占公司收入70%左右，为第一大客户。近期主要面板厂商纷纷宣布投资计划。京东方、三星等头部面板厂商加速布局。中尺寸将开启下一个OLED超级时代。
OLED景气已至，材料企业迎新一轮机遇。随着新高世代产线建成，8.6代线单线有机发光材料用量远高于6代线。OLED产品的市场渗透率有望持续提升。
2023年，OLED在消费电子产品中的整体渗透率约为7.%左右。预计到2027年OLED在消费电子领域的占比将增至11%左右，实现11%的年复合增量。
6月11日，莱特光电披露了2024年半年度业绩预增公告，预计公司半年度实现营收 24,081.93 万元至 28,460.46 万元，同比增长70.32%至101.29%。预计实现归母净利润为 8,106.47万元至10,358.27万元，同比增长 85.32%至 136.80%。公司2024/2025/2026年公司实现营业收入6.3亿/10.4亿/14.5亿元，归母净利润2.01亿/3.2亿/4.4亿元。考虑公司具备高成长性，我认为40倍市盈率是较为合理的。
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