正文：
大家好啊，昨天有朋友问我3000点会不会破，我说估计会，确实今天破掉了。
我的理解是，情绪已经酝酿到这了，不破一下也不合适，但并不是说我就看空了，只是阶段性认为，当前市场确实缺乏走强的逻辑。
内部经济数据相对疲软，外部降息周期遥遥无期，所以，资金目前肯定做多意愿不强的。
并且，前段时间突破3100以上的时候，我也强调，这个时候我不会再让大家去做介入，而现在又回到了3000点下方，那么其实风险又释放了一部分，那么，这个时候再去做介入，肯定效果要更好。
但是，现在买什么真的是关键，我一直强调的都是结构性的机会，整体性的机会由于fdc方向我认为长期看还是很难有大的起色，现在其实也包括消费层面，机会都不会太好。
所以，我们关注的结构性机会，还是成长性比较好的赛道，比如生物医药、比如新能源。
但是，由于整体性的弱，生物医药也很难独善其身，新能源算是逻辑更好一些，但是目前也面临产能、外部zc的一些问题，但是先对比而言，我还是更愿意待在这些增长确定性更好的方向，而即便是有困难，也是暂时的，不会是长期因素。
市场方面，今天gj队继续发力托举沪深300，这也是说我的，为什么3000点不需要理由，因为这是zc底，必须守住的关卡。
生物医药方面，今天CDMO博腾股份大涨，原因是：
吉利德科学在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估Lenacapavir和Descovy对南非25个站点和乌干达3个站点的5,300多名16-25岁女性的安全性和有效性。结果显示，在Lenacapavir组2,134名女性中，HIV感染病例为0例。
而博腾股份被认为是吉利德在中国的第一梯队研发伙伴，所以，市场认为博腾股份必将受益其中。
这个逻辑和做我们昨天视频聊的诺泰生物差不多，也是基于一个细分领域，拿到大量的订单。
其实，从这个事情你也能看出，我国在全球生物医药行业中的地位之重，只要你一个新技术突破了，我们就能分到一杯羹，除了提供原料药、中间体、CDMO，我们的创新药企基于fast follow策略，也将快速跟进临床前、临床研发，从而去做到一个快速的国产替代，着每个环节都为创新药行业增加了产值，提升了整体行业的规模。
这也是为什么我说，生物医药永远是一个朝阳产业，只要你有新的技术突破，那么，新的一轮投融资热，研发生产热就要开启，即便在利率高企的时期。
另外，有个消息值得大家关注，在yb局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》一个月后，2024年广东省药品集采目录范围发布，涉及20个国家基本药物、431个国谈药品。
这是第一次，“集采”和“国谈”药品放在了一起说，之前“集采”只属于仿制药的范畴。
那这是不是一个巨大的利空呢？
我们从文件中看到：
2024年广东拟牵头开展新批次药品带量采购工作，品种类别包括国家基本药物和现行的国家谈判药品。其中：国家基本药物拟带量采购的意向品种，主要是外省已集采的用量大、采购金额高的部分基本药物；国家谈判药品拟带量采购的意向品种，主要是指企业愿意以支付标准视同中选价格进行带量采购的药品（具体详见系统）。
这里的关键是第二句话，“主要是指企业愿意以支付标准视同中选价格进行带量采购的药品”，里面的“支付标准”，到底是什么意思，是指国谈的价格，还是广东省本轮集采另给出的一个“支付标准”？
我看了一些专家的观点，普遍认为是前者，即本轮集采按之前国谈的价格执行，不用额外砍价，所以这是一个帮助创新药放量的举措。
那么，对于创新药企来说，肯定是一个利好，等于帮助创新药企入院，如果全国推广，那么利好程度也将更大。
从今天生物医药的市场表现来看，总体相对平淡，至少也排除了“利空”的可能性。
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