迎接即将到来的上涨
当前的半导体已经进入
周期与政策共振的时期
我们来看看有哪些机会
先看一组数据
近期半导体产业链的涨价情况
存储计划再涨价15%到20%
去年四季度至今累积涨30%
本周上游的大硅片涨价5%
台积电预计接下来涨价5%
功率半导体涨价5%到10%
芯片的涨价充分印证两个问题
第一是行业周期拐点已现
第一是科技发展带来的增量需求造成产能不足
比如人工智能、AI、自动驾驶等等的大规模应用
第二是科技产业链仍在极高的景气度，比如我们之前和大家说过的，2024年老美厂上的资本支出超过2200一再我们从业周期和政策维度给大家做一个深入，从产业周期来看，目前给端行业库存已经见底，不同种类的芯片价格开始修复，而在需求方面，除了AI持续拉动服务器的需求以外，当下AI PC AI手机有望带动创新和升级的需求，再叠加下半年消费电子传统的旺季，对上有芯片的需求业绩单方面的，鉴于2023年整个行业处于去库存当中，各个上市公司的业绩也是大幅下滑的，但是进入到20年整个行业库存见底之后，需求跟着回暖，在这样一个技术情况之下，20年的增长目前20年季度整个设计板块的营收同比增长了30%净利润更是同比增长达到了399%，我们展望二四年的二季度和三季度，我们认为同比还有继续改造，同时根据中国海关总署的数据，二四年一季度，我们从荷兰进口的半导体的 金额 达到 了 二 十 一 点 六 七 亿 美金 同比 增长 百分之 两 百 九 十 点 四 有助于 国内 的 企业 展开 相关产品 的 设计 和 开发， 从 政策 角度 来说， 大致 金商 期 近期 成立 整个 注册 资金 的 达 到了 344,000,000,000人民币整体是以属于个超预期的发展，我们此前跟大家说过，资本支出是整个产业发展的根本所在我们认为大基金伤气呢，将会重点瞄准核心的卡脖子领域，包括存储芯片产业链关键的半导体设备零部件材料，高端利芯片以及先进工装推动整个半导体行业的发展扩产同样能够拉动半导体设备厂商的国产化接下去半导体期的付出动力的回升，对整个半导体的推动将会非常明显2024年半导体芯片的更改调整已经到位，随着需求不断地向上片价格的见底，半导体产业链即将开启，新的上升通道务必请大家充分的正视这样的第一位机会，我们持续看好。具体哪些公司最受益会形成阶段的趋势，可以关注我们的文章。（2024年6月14日）
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