$格力地产(SH600185)$  

免税现在不在风口，估值相比较2020年和2022年估计至少下调30%，海汽那边直接砍了一半估值2022年的重组大致是1）交易作价由 122.15亿元调整为89.78亿元；（2）现金支付金额由8亿元调整为13.467亿元；（3）发行价格由 4.3 元/股调整为 5.38 元/股；（4）配募金额由 8 亿元调整为不超过 70 亿元.现在快两年过去了，中免也从400跌到200到现在60几，所以方案调整必然的，做为珠免方的代言人辉辉肯定从珠免方考虑，珠海GXW也会考量，迟迟不恢复肯定是在考虑怎么才能达到几方都满意的程度.

90亿砍掉30%，那么估值65亿左右，那么相应的现金支付部分也要调整，原方案估计要发行15亿股，如果珠免想还发行15亿股的，发行价格肯定要从5.38降到4元以下，现金支付部分也要调整…….募资70亿更是需要调整…….太多的事情要协商了，老鲁说的对，要不是去年这边太贪心计提太多引起上交所立案，去年年底就该成了……