中国海油合理估值50元的10个理由

$中国海油(SH600938)$  

$中国神华(SH601088)$  $中国海洋石油(HK|00883)$  

什么？中国海油合理估值为50元？！

是的！你没看错我也没写错。周未刚好有空对比了两个能源龙头:中国海油和中国神华:

1、中国海油主要是港股，目前A股h股的股价折算成人民币后为21.74元。

2、中国神华主要是A股，目前A股h股的股价折算成人民币后为42.86元。

3、一季神华每股收益0.799元，而海油每股0.84元。

4、从PE来对比，神华PE14，海油PE7。

5、毛利率对比，神华33%，海油53%。

6、国际油价走势虽然无法判断，但可以肯定目前在相对低位运行。

7、和国际优秀油企美孚雪佛龙相比中国海油储量更多，成本更低，利润更高。

8、巴菲特这个月9次增持巴西石油。中国海油秒杀巴西石油。

9、国外有的油企储量逐渐枯竭了，中国海油一支独秀，坐拥300万平方公里海油。

10、7月12日港股分红313亿，有一大批人会复投。10月还有一次分红，关键手里有筹码。T出去确保买得回？

结论:看到了吗？同是资源股无论从哪个角度对比，都是海油更优。。。而神华股价却是海油的2倍。那么，如果说神华股价合理，中国海油则至少有一倍的上涨空间才合理。

也许有人觉得海油今年涨了那么多，太高了。便高高兴兴的交了筹码。你想想如果你在100元买了茅台，在200翻倍时便交出筹码，你能享受2600元的喜悦？同理假如你在23港元的时候交筹码，海油一骑绝尘，扬长而去。你将无法享受春节前到50元的高光时刻。

坚定不移持之以恒的分红复投中国最伟大的公司中国海油10年将实现财务自由