$中国神华(SH601088)$ $中国海洋石油(HK|00883)$
什么?中国海油合理估值为50元?!
是的!你没看错我也没写错。周未刚好有空对比了两个能源龙头:中国海油和中国神华:
1、中国海油主要是港股,目前A股h股的股价折算成人民币后为21.74元。
2、中国神华主要是A股,目前A股h股的股价折算成人民币后为42.86元。
3、一季神华每股收益0.799元,而海油每股0.84元。
4、从PE来对比,神华PE14,海油PE7。
5、毛利率对比,神华33%,海油53%。
6、国际油价走势虽然无法判断,但可以肯定目前在相对低位运行。
7、和国际优秀油企美孚雪佛龙相比中国海油储量更多,成本更低,利润更高。
8、巴菲特这个月9次增持巴西石油。中国海油秒杀巴西石油。
9、国外有的油企储量逐渐枯竭了,中国海油一支独秀,坐拥300万平方公里海油。
10、7月12日港股分红313亿,有一大批人会复投。10月还有一次分红,关键手里有筹码。T出去确保买得回?
结论:看到了吗?同是资源股无论从哪个角度对比,都是海油更优。。。而神华股价却是海油的2倍。那么,如果说神华股价合理,中国海油则至少有一倍的上涨空间才合理。
也许有人觉得海油今年涨了那么多,太高了。便高高兴兴的交了筹码。你想想如果你在100元买了茅台,在200翻倍时便交出筹码,你能享受2600元的喜悦?同理假如你在23港元的时候交筹码,海油一骑绝尘,扬长而去。你将无法享受春节前到50元的高光时刻。
坚定不移持之以恒的分红复投中国最伟大的公司中国海油10年将实现财务自由
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