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中国光储领域在2024年伊始，已进入了全面转折时期。
供应链价格的下跌迅速、行业需求增速放缓、国外政策动荡变化、光储融合进一步加深…这一切，对于任何一家新能源公司来说都是大挑战。
近期，能源一号等媒体专访了正泰新能源董事长、正泰新能董事长兼总裁陆川，他就现在的市场行情、行业变革、未来挑战和应对方式等做了详尽解读。
他表示，正泰可能会考虑在市场化程度高、更中立、工业基础更好的国别建设光伏制造厂。同时，硅材料的海外建厂也是关键一环。对于这一波的产能过剩是否能快速缓解，陆川也做了一些分析。
组件价：短期内应该无法突破0.9元每瓦
陆川认为，众所周知，目前国内的组件厂商出货的产品基本是盈亏平衡的。因此，只能让市场决定拉高价格是否存在可能性。未来，如果0.8元每瓦可以升至0.85元每瓦的组件价，那就已经很好了，短期内应该无法突破0.9元每瓦。
两年来，HJT、TOPCon产品的效率提升非常快，现在还有一些已被规模化验证的新技术尚未量产，所以在可预见的未来6到12个月，TOPCon的降本还有很多空间，这样一方面也会挤压其他一些技术的市场空间，同时自身成本也会改善。只要上游还在大规模产出，所有的降本都会让利给客户。
从技术层面看，陆川表示，无论是薄膜组件还是碲化镉组件，都不是很好的技术路线。后者在燃烧分解的时候会产生剧毒，因此除了美国政府支持它使用之外，日本、欧洲等地都是禁用的。
目前，钙钛矿叠加晶硅的技术，从逻辑看是有可能的，但一定也是叠加技术成熟后再看。如果一个技术从材料端到规模化生产，没有10年的时间，难以成为主流，一定需要等待这个产品进一步成熟。它需要大量的供方装备企业、需要工艺的进步来实现该过程。如果真有黑科技，可能也就是可控核聚变，咱们的新能源就不用做了。
光储困难确实众多
谈及光储产业的过剩，陆川觉得，这一波的产能过剩何时结束还无法下定论。它可能是由政策和企业行为等多方因素推动的。
如6月份，原先大家预期硅料如果减产的话，行业就开始见底。但突然某家公司并不减产的话，行业整体气象更新的时间表，就需要再观察、再延续了。
换个角度看，假设行业内某个公司当下融资很困难，现金不足的话就可能轰然倒地。这反而可以加速产品及产能的出清，引发金融机构对行业贷款的谨慎。
“我们也认为，国家可能出台一些政策。一方面控制产能扩张，另一方面相关利好政策加速下游需求。组合起来，产能过剩的缓解或至少要到三四季度。”陆川指出。
另外，不少地区的工商业峰谷电价正在调整，对企业的影响可能非常大。对于分布式电站电价入市的变化，应该是之后的事情。
有人说，光伏在前期过度发展，是因为资本市场介入导致的。其实资本对光伏行业的追捧是天然的，它肯定是流向逐利环节。
过去几年而言，行业增长很快，阶段性看肯定有人赚有人亏，但总体应该是赚了钱的。所以，资本市场对光伏行业的推动肯定是不该忽视的。
（正泰新能源SNEC展台吸引众人关注）
组件电池端悲观情绪蔓延，心理建设需要加强
陆川认为，如今，大家对电池端和组件端的变化，心理建设还没有完全做好，整体悲观。“不过随着市场下游的进步，我们仍然可以走出这个行业低谷。”
从海外几大市场看，美国贸易政策影响之下，东南亚等地区的产能布局会受到一定的挑战，因为有反规避的要求存在。
另外，新能源不能单独传送，要打包“火电”一起，那么这样对碳达峰的影响是非常大的。总的来说，东南沿海地区会以核电这一绿色能源为主的电力结构，东部也就有清洁能源饱和的问题。因此，“三北”地区的资产，如果没有很好的消纳通道，将来一定资产也是会有压力的。
最后，产能过剩只是阶段性的困难。从需求方面讲，新能源的需求还是有很大空间的，因为未来没有太多选择，特别是海外。火电肯定不会上马新的项目，海外的水电也是很难上，因为国内水电的政策和资源要求不一样。国外上马水电要缴纳大量资源费，国内水电资源不要交钱。国内只有（库区建设）移民这一成本，所以水电成本特别低，国外水电成本较高。
核电在国外也没有这么大的支持力度，所以国内外的环境不一样，它的主力能源只能往清洁能源上走。然后，再加一些燃气调峰，所以增长空间大家都看得到。
光伏去哪里建厂更安全？
陆川指出，中国光伏产能现阶段面临这些挑战，所以需要更快布局一些海外产业。如果中国产能太大，面临的风险也较大。因此要更合理地布置国内外产能，而不是单独扩大国内的项目。海外地区对光伏产品加关税的做法，并不是针对一家企业，所有公司都面临这种情况。从企业角度来说，就要考虑如何进行差异化地布局。
比如土耳其本国就有关税，所以它的产能在当地就有市场。“我想，对比之下，土耳其的建厂粘性可能会更强。它比完全没需求、没市场的地区做光伏产能布局要好一些。就东南亚四国来说，当地肯定不会用本地产的组件，而是通用中国产组件。所以东南亚地区的所有产能都是给美国的，这种做法的风险就较大。”陆川说到。
海外布局还有个原因，即未来欧盟有实施碳关税、碳足迹，以及有运输半径等要求。产能布局的位置也会直接影响到碳关税的征收。所以，国内的产能要更理性地控制量，海外产能要更大胆地布局，这应该是未来的总思路。这里面也涉及到产业链的整体发展等。一些制造主材的产能是从国内搬出去了，但这些辅材和其他设施在国内需求还是比较大的。
在海外布局方面，低成本的硅料产能布局在第三国进行，也很关键。应该从源头上解决海外产品竞争力的问题。
陆川说到，如果要缓解现阶段的电池组件过剩，从公司角度讲，更多是要通过上下游还有其他产业协同来减少产业链周期性的变化。目前需要把影响降到最低，比如在机会窗口时，去做一些投资，从而减少阻力和压力。
建厂是一方面。站在更大的视野上看，各方也要理性务实地看待该行业的实际需求。陆川说，对电站客户的最终需求需要把握，即客户想的是什么，上游供应商能否提供客户的需要。这是一个很核心的环节，而不是说产品开发侧去做铺垫盖地的宣传就能卖掉产品。
“虽然花钱可以买来特别多的东西，但一定买不来客户的需求。所以在这个行业有非常多浮躁的声音，最终还是要倾听客户到底要什么，这是目前正泰做上下游较深刻的体会。一定是根据客户的要求去改。”
新质生产力如何实质性推动？
近一段时间来，对于新质生产力有很多讨论。陆川指出，大家都在讨论：世界上的各种环境都在变化，外部环境、企业、友商、供应链等什么都在变。那么，怎样去把新质生产力这个方向抓住。它是一个非常宏观的内容。“我认为，三个方向是比较确定的。”
第一是生产和产品一定要绿色化。第二，表现形式一定要数字化。第三，实现的路径一定要智能化。“我们所有的产品不管是传统电器还是新能源产品，都是按照绿色化、数字化和智能化去做这个产品提升的。如果能做到这三个方面，那一定可成为新质生产力。”
举个例子，最传统的变压器油里面用的油，这是非常传统的产品。那么，绿色化该怎么做？是把矿物油变成植物油了。产品在客户需求上面，ESG的表现就会好很多。
其次，原来的电气产品都是手动控制，现在变成数字化控制、平台控制等等，这样一来，产品在应用环境上可减少人工的使用，能使它在海外人工成本特别高的地区，产品变得更有竞争力。因此，回归到绿色化、数字化和智能化方向上，可保证真正践行新质生产力。
（上图为推广位）
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