南大光电(300346.SZ)：决定光刻胶量产的不是技术，而是国产替代程度

南大光电(300346.SZ)公开资料显示，截至今年6月，南大光电已有3款光刻胶产品通过验证并有少量销售，另有多款光刻胶产品正在验证中。光刻胶原料为自主研发生产和国内采购。可以看出，南大光电为国产替代作好了准备！

作为长期跟踪该股的小散，我也曾经无数次期待看到光刻胶量产的消息，也曾经质疑过南大光电的光刻胶技术是否成熟，甚至极端地认为光刻胶项目可能失败了。

上周偶然接触几个做产业基金投资（不是股票投资基金）的朋友，聊到对“硬科技”的话题，颇受启发。这里我谈谈自己的看法，和关注南大光电的朋友交流，也欢迎大家发表高见。

一、从华为应对技术封锁可以看出，只有提前做好B方案才能应对技术封锁。B方案目前也许不是最佳的，相当于坐在替补席上的球员，但是必须得有。不能等到主力队员下场了，再去寻找替补，否则比赛无法继续。

二、B方案坐着替补席上，不能充分体现他的价值，也有可能一直没有上场机会。客观地说，替补和主力，从名字上看还是有差别。

三、当前局势非常复杂，高端集成电路、芯片、材料（光刻机、光刻胶）等面临被围堵的形势愈演愈烈，替补席上的B方案随时可能上场。

最后我引用朋友的观点：如果主力队员“因伤下场”，替补队员不论优劣也得顶上。至于目前主力队员状态如何，相信大家从近期的相关消息上已经能作出判断。