Q1模拟芯片营收、存货均转好,上半年已出现复苏迹象。
根据中国基金报,芯联集成CEO赵奇表示模拟随着今年上半年复苏,下半年会处于不错的供需状态。
根据芯世相,TI也表示24Q1库存已接近理想水平,公司在工业市场的部分客户已接近库存消耗周期的尾声。TI在Q2的财测展望上给出了优于市场预期的预测,预计营收将达到39.5亿美元。
SW模拟芯片Q1平均存货周转天数:304天,同比-24%。
SW模拟芯片Q1平均营收:2.97亿元,同比+34%。
观点:模拟芯片行业有望充分受益于科创板收并购政策的支持,同时有望迎来行业复苏拐点,政策与基本面双重利好,受益标的包括龙头企业与部分细分领域公司。
受益标的:
料号充足全覆盖:圣邦股份,艾为电子等;
工业及汽车:纳芯微、思瑞浦、帝奥微等;
消费电子:南芯科技、卓胜微、力芯微、天德钰、芯海科技等;$南芯科技(SH688484)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $艾为电子(SH688798)$
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