“矿茅”每年节约10亿元利息
本周，机构关注度最高的是“矿茅”紫金矿业，共5家机构参与评级；其次，福瑞达、华利集团、中国中车均有4家机构评级。
紫金矿业为中国矿业龙头企业，矿产金、铜、锌、银的产量都位居中国第一。得益于金价和铜价的持续上涨，紫金矿业的业绩近年来表现不俗，近3年来营收稳定上升，其中2023年实现营业收入2934.03亿元，冲击3000亿元大关；2022年、2023年归母净利润也均在200亿元左右。
6月18日，紫金矿业公布了一项折合人民币约181.5亿元的融资计划，具体方案为发行20亿美元可转债，并配售5亿美元股份。这也是紫金矿业史上规模最大的一笔融资。
紫金矿业此次债券发行的募集资金主要用于偿还其境外债务。对此公司表示，在美元利率高企的背景下，通过25亿美元置换高利率美元债务，将对降低公司财务费用，优化资产负债结构形成实质性利好。据初步测算，仅置换高利率的美元负债，每年可节约财务费用超过10亿元人民币。
华泰证券表示，本次再融资对股本稀释最多4%，但或许使归母净利润增厚3%。再融资将从流动性、资产负债结构、费用(利润)等方面夯实公司未来增长根基，助力公司实现新五年目标。此外，本次再融资实现数倍超额认购，认购资金多为全球知名长线基金、对冲基金，体现了全球资本对公司运营的认可，因此给予公司“买入”评级。
华利集团深耕运动鞋履制造二十余年，积极发展合作客户，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务。2024年上半年，公司预计越南的两家新建工厂(一家成品鞋工厂和一家鞋面、鞋底等半成品工厂)、印度尼西亚一家新建工厂(成品鞋工厂)将逐步投产。
6月21日，北向资金净买入华利集团72.81万股，占当日成交量比例为19.56%，净买入金额创逾1年新高。公司近一个月获中泰证券、天风证券、华源证券、天风证券等5份券商研报关注。
申港证券表示，全球运动鞋履制造龙头华利集团优势高筑，首次授予“买入”评级，最高目标价为82.85元。
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