$比亚迪(SZ002594)$
本文仅从宏观的角度来论述投资比亚迪的长期逻辑。
“从市场需求看，我国新能源产业发展具有强大的需求支撑。” 国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉表示，一方面，巨大的国内市场需求为我国新能源产业发展提供有力支撑。在碳达峰碳中和目标下，我国太阳能发电和风电装机需求，均为目前装机规模的4—5倍。
从替代当前传统燃油汽车一半比例计算，新能源汽车也有近1.5—1.6亿辆增量空间！巜请注意这一句话十分重要！》
随着经济社会发展和人民生活水平提高，未来增量空间十分巨大。另一方面，全球对绿色发展需求潜力巨大，也为我国新能源汽车产业发展提供广阔市场。
新能源汽车方面，中国电动汽车百人会常务副秘书长刘小诗表示，新能源汽车的渗透率已经超过传统燃油车，标志着其发展进入全面市场化的新阶段。根据中国电动汽车百人会预测，2024年中国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆。值得关注的是，成本持续下降成为新能源汽车发展的有利因素。
“但目前新能源汽车战略推广过程中，仍存在推广不均衡的问题。”刘小诗指出，一是推广过程不均衡，一线城市和农村市场之间差距较大，去年一线城市新能源汽车渗透率近40%，四线及以下城市新能源汽车渗透率不到30%；二是由于动力电池性能差异，北方地区推广存在瓶颈，东北、西北地区新能源汽车渗透率仅25%，远低于东南沿海地区的40%。三是商用车发展滞后，去年商用车销量45万辆，渗透率仅11%。
刘小诗认为，想要进一步激发新能源汽车的消费潜力，需加大下沉市场的推广力度，根据不同动力性能和环境适用性优势，进行因地制宜的推广，还要加强商用车的推广应用，改善新能源汽车的经济性能。
叶燕斐还提到，围绕新能源和新能源汽车的使用，要促进新型城乡能源基础设施建设，打通新型城乡能源基础设施建设的融资堵点。对此，一是要规划先行，动态调整规划；二是要建设集中式大电网与分布式微电网并重的新型数字化智能化电网；三是按照市场化方式调整不同市场利益主体的利益关系，在能源的市场化定价方面要实行低碳低价，高碳高价以及低质低价，高质高价；最后则是要构建微电网、虚拟电厂和车网互动的融资主体。
“政策一定是区别对待的，没有区别就没有政策，但区别对待的合理性需要以阳光化、专业化、法治化来保障，尽量提升合理化水平。与之对应的政府财政预算，要强调公开、绩效取向、公众参与，接受社会监督，这样才能保证阳光化、专业化。”贾康表示，接下来要建立财政补助、专项支出以及支持银行金融性政策性融资机制，以支持市场主体更有积极性去绿色转型。
“如果把新能源汽车产业放在推动战略性新兴产业，推动形成新质生产力的角度来理解的话，还是要把‘等不得’和‘急不得’两方面统筹起来。” 魏琪嘉表示，所谓“等不得”就是看准了方向、路径，按照市场化、法治化原则加大支持力度，“急不得”就是要形成一个有序建设的节奏，要防止重复建设，坚决避免一哄而上，千篇一律，要立足本地发展特点制定相关合理的规划，同时财税政策等相关政策要在差异化支持基础上找到立足点，这是行业高质量发展的重要保障。
综上所述，大力发展新能源汽车产业，是我们国家未来至少30年的长期国策！
在投资方面，当然要投资行业的龙头比亚迪！
这就是投资比亚迪的长期逻辑。
作者：上海证券深圳金田营业部 葛诚
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