AI不停迭代，再次爆发！
年初至今，国外的Sora、Google Gemini1.5、Claude3等大型AI系统持续发布。国内语言大模型也层出不穷，例如百度文心、阿里通义、浪潮源AI等，国产替代化加速。
全球AI龙头英伟达更是创造神话：6月21日，公司市值达到3.11万亿美元。比台积电、三星、英特尔、AMD、高通和ASML的市值总和还要高。
A股上市企业--工业富联，是英伟达A100、H100、H800板卡的独家供应商。作为英伟达最强影子股，极大受惠于英伟达业绩大爆发，2023年有824家机构持仓。
2022年，工业富联实现营收5,118.5亿元，净利润200.73亿元。2018年-2022年，公司营收年复合增速达5.36%。
2023年，由于下游市场不景气，公司营收出现小幅度下滑，实现4,763.4亿元，但净利润同比上升4.82%，达到210.4亿元。
2024年第一季度，工业富联实现营收1186.88亿元，同比增加12.09%；净利润41.85亿元，同步大幅增加33.77%。
尽管业绩如此亮眼，还是有很多人表示担忧。主要原因是担心工业富联深度依赖于英伟达，企业产品定价话语权较小。
从近几年数据可以看出，公司毛利率确实不高，制造业毛利率已经降到个位数还能有利润的公司，除了工业富联之外，还真不多。
但是，公司的现金流没有问题，和立讯精密必须依靠资本扩张不同，工业富联拥有较强的造血能力。
并且与同样被称为代工厂的浪潮相比，公司的费用管控能力更强，在毛利率较低的情况下，净利率还要高于浪潮信息。
也是正因为如此，工业富联分红并不低。2023年，工业富联抛出上市以来最大手笔的分红方案，总额达到115.2亿元。创历史新高，分红率达到54.76%。
能够持续维持分红，可以确定公司赚的钱，都是真钱。仅仅从这个角度来讲，工业富联的抗风险能力，就高于立讯精密和浪潮信息。
讲了这么多，只要你今年年初选择投工业富联，现在大概率已经盆满钵满。它还能走多远我不知道，但是从上涨的底层逻辑来看，英伟达未来怎么走，肯定会影响到它，所以说到底还得看别人脸色吃饭，这就是买工业富联的一个不确定性，况且该票月线级别刚突破箱体，指不定哪天就会回调。
我在想既然AI浪潮的发起点在英伟达，我去参与它会不会可靠一些呢？之前碍于投资渠道的限制没法直接买入美股公司，现在大A有了$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$这样的ETF联结基金我也可以间接参与了，并且从我加仓两个月的情况来看，英伟达、苹果等带动下，纳指涨得很不错，真的为我赚到钱了。大家觉得我接下来应该继续加仓纳指还是买入工业富联呢？评论区给我一些建议。$工业富联(SH601138)$ $浪潮信息(SZ000977)$ #两市成交额不足6200亿，什么信号？# #沪指跌破3000点，A股何去何从？# #“科特估”逆势拉升，行情持续性几何？#
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