$新城控股(SH601155)$  

一臂之力ge7从 万达商场VS新城控股 来看新城控股的投资价值:

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简而言之, 2023年万达商管租金收入大约是523亿,运营约500(22年是473座加23年增26座)座万达广场,出租率为98.6%,我统计了一下,近10年的平均出租率都超过了96%,平均每座万达广场的年租金收入大约是1亿;2023年新城控股吾悦广场年租金收入是113亿,运营管理161座吾悦广场,平均出租率为96.48%,平均每座吾悦广场的年租金收入大约是0.7018亿。现在万达商管估值三千亿,吾悦广场实际年收入已经超过华润置地的万象城和龙湖的天街,已名列第二,而且管理模式也都是复制万达, 他人眼中的“小万达”,估值再怎么也能值万达3000亿的1/5也就是600亿!

万达商管集团2023年营业收入523.25亿元,同比增长6.1%毛利率62.21%,2023年万达商管新开业运营26个商业项目包是包括25座万达广场和一座万达茂。2024年万达商馆约有24个万达广场计划开业,包括武汉汉街万达,珠海首个万达广场---珠海世荣万达广场。

新城控股营业收入:1191.74亿元,同比增长3.22%归属上市公司股东净利润:7.37亿元,同比下降47.12%毛利率:19%商业运营总收入:113.24亿元,同比增长13.17%// 商业运营总收入超113亿,已开业吾悦广场达1612023年,新城控股实现商业运营总收入113.24亿元,同比增长13.17%。截至期末,全国开业及在建的吾悦广场城市综合体已达198座,足迹遍布上海、天津、重庆、南京、长沙、西安等国内135个大中城市。其中,已开业吾悦广场数量达161座,吾悦广场已开业面积1499.11万平方米,吾悦广场平均出租率96.48%。// 去年新开业22座吾悦广场,“深度运营”元年实现客流与销售的进阶式突破2023年,新城控股新开业22座吾悦广场(含委托管理在管项目),其中商业一线城市重庆连下2子,网红城市淄博以及乌鲁木齐、大连、昆明、惠州、常德、烟台等也有新项目开业。值得关注的是,2023 年是新城商业“深度运营”的元年,期内由吾悦广场原创的“幸福中国家”,联动全国逾150座吾悦广场同步展开,此次活动实现了客流与销售的进阶式突破。截至期末,吾悦会员亦突破3000万人。// 今年目标商业运营总收入125亿,计划新开12座吾悦广场2024年,新城控股计划全年开业12座吾悦广场(含委托管理在管项目),目标实现商业运营总收入125亿元。新城方面进一步表示,将继续转型深度运营模式,同时轻资产以质为先、抓住REITs发展机遇。

万达商管王总接连卖掉15座万达广场、万达总部,600亿的“救命钱”到位在连续卖出15座万达广场和万达总部后,今年3月,大连万达商管集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、中信资本、ARES在大连正式签署投资协议,上述5家机构将联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约600亿元,合计持股60%,大连万达商管持股40%。自持项目的所有权,仍归大连万达商管(大商管)所有,而未来新拓展的万达广场,运营方仍是新达盟控股下的珠海万达商管。前几天,2024年新财富500创富榜单发布,王健林不仅重回富豪榜前十,而且财富达到了1408亿。对此,不少网友表示:老王这次又是成功“逆袭”了。截止去年底,大连万达商管的总资产还有6089亿,扣除3041亿负债,净资产也有3082亿。而王健林父子所持有的大连万达商管的46.08%股份,这一块的市值就高达1387亿。王健林曾经说过,自己什么都可以卖,但唯独万达广场不能卖,万达广场可是万达集团的核心资产,每年给集团带来丰厚的租金,用不了几年,万达广场年收租就能过千亿,到时候“任凭风浪起,万达稳坐钓鱼台”。2020-2022年,珠海万达商管所管理的商业广场(不包括停车位)的出租率分别为97.8%、99.3%、98.7%,平均出租率为98.6%。

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