周末几个信息和之前新闻的数据对照

各位客官请细看

我把这里的信息串联一下，你们大概就懂了

1，旭创拿下微软主供

2，据媒体周日报道，OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平，标志着人工智能技术可能迎来又一次重大飞跃。

据悉，GPT-5内部代号为“Gobi”和“Arrakis”，是一个具有52万亿参数的多模态模型，上一代GPT-4参数约为2万亿。这一庞大的参数规模暗示了其潜在的强大能力。Murati将GPT-4到GPT-5的进步比作从高中水平到大学水平的跨越，表明新模型在复杂性和能力上将有显著提升。

3，GF通信的点评大概率确认了第一条这件事，并且进一步上修800G出货量，快接近翻倍

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继续往下看，

可能市场会理解的负面第二点

其实本身OpenAI之前的节奏基本就是2年左右的版本迭代周期，参数量个人预计大概是18到20万亿

但目前公布的数据翻了1.5倍，显著超预期，这意味着算力需求大概是GTP4的140倍左右（根据缩放法则，测算）

此前爆料的数据：OpenAI训练GPT-4的FLOPS约为2.15e25，在大约25000个A100上训练了90到100天，利用率在32%到36%之间……但是放到今天，在2美元/每H100小时的条件下，预训练可以在大约8,192个H100上进行，只需要55天。

马斯克此前透露，xAI正在训练的Grok 2已经耗费了约2万块H100 GPU，训练进程一度因芯片短缺受阻，预计于今年5月训练完成。未来进阶版本的Grok 3可能需要高达10万块H100 GPU。

Meta计划在2024年底之前，将其人工智能基础设施扩大到高达35万个H100 GPU。目标是拥有相当于近60万个H100 GPU的算力。

2022年初，Meta和英伟达发布了一个大型AI研究超级计算机，其连接了6080个A100 GPU，可以提供五百亿亿次级的AI计算性能。全面部署后，这一超级计算机成为最大的英伟达DGX A100客户系统，用于训练具有超过1万亿个参数的AI模型。

再有：英伟达在近期台湾发布会上，发布了基于以太网的spectrum-x下一代以太网交换机，并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。

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好，重点来了：

按照以上的数据去做对照性的推测：

8192张H100140=114万张GPU，则目前确实已经需要到百万张卡的集群。两者信息可以相互对照

另外，即便GB200，有4倍的训练性能提升，也需要28.5万张GPU的链接。

大概可以对照迈威尔科技和博通所说的百万GPU集群

而再进一步，这个信息，可以对照下微软为何要自己招标光模块——百万集群所需的光模块数量巨大……

所以，具体到所谓的“推迟”这件事

按我的理解：

第一，实际并没有时间表，或者可能内部有，但此前的节奏就是两年一迭代。（笔者之前对英伟达中际的测算都是基于此。目前股价表现信息上，和实质代际更新并没有偏差。）

第二，现在由于人工智能已经表现出强大的能力，需要做更为稳妥的超级对齐（同样还需要增加额外的算力，此前OpenAI团队公布的数据是当时预计为20%）

第三，参数超预期，算力需求的验证也超预期，或者说起码算力需求目前看仍远未到顶部，与已经开始建立百万GPU集群可以对应。

第四：如果我们测算下，5万美金的GB200，GTP5大概需要28.5万块。对应资本支出142万亿美金。

那么下一代GTP6（算力需求提升20倍），所需要对应的，大概对应的是28.520=570万块GB200，如果R200系列训练能力仍然是扩张4倍，则对应142万的GPU集群。下一代GPU提价30%，达到6.5万美金的假设下，支出需要在923亿美金。就与此前爆料，微软与OpenAi将打造「星际之门」超算，预计会配备数百万专用的服务器芯片！项目的成本，预计高达1150亿美元。能够对应上了。

这里再八卦一下，星际之门的含义，个人理解：如果GTP5对应的博士水平，那么GTP6，确实能够对应顶级科学家，甚至超越人类，真正的打开“星际之门”。（这里也是一个信息的对照）

好了，晚安。

明天看A股表演

$中际旭创(SZ300308)$