$中际旭创(SZ300308)$ 上周四应用光电大调整,原因是微软新一轮集群建设,订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器,另一个是80万台,合计110万台服务器。按照1:3测算,就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额,就是260万支。大大超过了预期,所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事,见怪不怪,反正没两个月就会出现一轮拔业绩。另外,微软这个事情还要另外几层含义:
1,微软以前用AAOI做,核心是要推自己的 AOC方案,现在也开始走标准化,说明大规模建设的时候,大家就会走大道,走正道。
2,因为AAOI在德州建厂,有人就脑洞大开联想到地缘政治,现在事实打脸很清楚了。
3,中际旭创的产品竞争力和市场开拓能力不是盖的,那些用说不清道不明的消息压制龙头的恶心做法终究会被反噬
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