从ChatGPT到Sora，人工智能浪潮在拉开算力竞争序幕的同时，存储市场和技术也在不断发展和演进。
2024年，存储芯片迎来复苏，多家公司在2024年一季度实现业绩大幅增长。其中，澜起科技报告期内实现归母净利润同比增长1032.86%尤为亮眼！
根据WSTS预测，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%，其中高端存储芯片HBM和DDR5相较于传统存储芯片的市场需求增长更为迅猛。
那存储芯片市场供求状况如何呢？
从供给端来看，国内存储行业也出现明显周期见底信号。
以兆易创新、北京君正为首的存储芯片厂和以澜起科技、聚辰股份为首的接口芯片厂库存自2023年2季度起开始下降。而模组厂2023年3季度有明显库存增长，模组厂通过增加库存来赚取未来价差，也可以证明是存储行业见底信号。
从需求端看，存储芯片最核心的三大应用市场，即手机、PC和服务器，已基本突破了黑暗期。
新品发布叠加AI新生态推动智能手机迎来换机潮，PC去库存见效，叠加AIPC刺激，PC市场逐步复苏，2024年PC总出货量将达到2.67亿台。
服务器对存储芯片的需求远大于其他消费电子产品，随着AI技术的爆发式发展，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求，服务器存储器芯片需求强劲。
以智能汽车、AI为代表的新兴市场的兴起，将在未来推动存储产业的需求进一步增加，特别是HBM和DDR5高端存储需求的提升。
全球市场来看，内存接口芯片市场的竞争格局集中且稳定，形成了三足鼎立的格局，分别是咱们的澜起科技、日本的瑞萨电子以及老美的Rambus，也只有这三家公司能够提供DDR5第一子代的量产产品。
目前，DDR5产品已经在各大PC及服务器厂商中广泛运用，2023年渗透率达25%—30%，预计2024年三季度渗透率超过50%。另外，存储巨头美光也表示预期2024年初DDR5渗透率将超DDR4。
DDR4平均迭代时间18个月，DDR5迭代时间约为12个月，在行业具有定期降价的惯例下，更快的迭代速度有利于维系公司相关产品毛利率与ASP，叠加DDR5的高速渗透，澜起科技接口芯片有望量价齐升，维持更高的毛利率。
所以果不其然，在需求和供给端双双利好的情况下，澜起科技的走势也是从底部反弹，走出了漂亮的的月线三连阳，成为今年二季度的一匹黑马，有望成为芯片行业的另一个“中芯国际”。
但就我自己而言，虽然很认可这些科技黑马，可无奈资金不够开通50万起的科创板。因此只能以投资指数的方式来间接持有688开头的票。相比传统的科技指数科创50，我觉得$机器人ETF(SH562500)$似乎更有性价比，因为叠加两者的月K线走势来看，机器人细分走得更稳，回撤小。
加上最近新政策方面“科八条”提到将大力扶持我国科创行业，引导资金逐步入场配置科技相关，而人形机器人又是未来科技竞争的主要细分赛道，所以我认为趁现在行业尚未爆发，半导体、芯片也已经涨过一轮，提前在低位布局机器人赚钱的概率将更大。$澜起科技(SH688008)$ $中芯国际(SH688981)$ #两市成交额不足6200亿，什么信号？# #沪指跌破3000点，A股何去何从？# #英伟达推出新AI芯片，资本市场缘何不买账？#
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