行业跟踪点评：上游晶圆厂稼动率提升，建议关注半导体材料和核电材料投资机会

全球半导体需求复苏，上游晶圆厂稼动率提升，关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关新材料的投资机会。同时，夏季用电高峰来临，民用核电技术打开行业成长空间，板块调整后建议积极布局。

半导体新材料：SEMI预计全球半导体制造产能将在2024年增长6%，算力存储需求持续向上游传导，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点推荐铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚科、华特气体、正帆科技等。

核电材料：民用核电技术突破打开行业空间，建议关注中核科技、江苏神通、纽威股份。

电力&超级充电桩材料：夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进。建议关注铂科新材、天岳先进、日丰股份、神马电力、万马股份。

固态电池材料：政策及研发有序推进，商业化有望提速。建议关注岳阳兴长、宝丽迪、中船特气、国瓷材料。

消费电子新材料：看好受益于终端景气提升和国产替代逻辑的OLED材料，建议关注瑞联新材、万润股份、莱特光电、奥来德。更多上市公司会议纪要、音频、研报，关注《机构调研》。

生物类材料：农业农村部加快替代饲料蛋白审批上市，看好农业领域生物制造潜力。建议关注华恒生物、川宁生物。$中核科技(SZ000777)$$铂科新材(SZ300811)$$瑞联新材(SH688550)$