上周A股主要指数震荡下行，沪指再度回落至3000点附近。对于市场近期的表现，综合本周多家机构观点来看，北向资金净卖出、市场风格轮动较快等多方面因素叠加，导致A股整体运行偏弱。从性价比和安全边际来看，当前A股底部特征显著，具备较高配置价值，在低利率环境延续的情况下，高股息资产仍是中长期资金配置的重要方向。
主力净流入行业板块前五：维生素，挖掘机，小家电，厨卫家电，玩具； 主力净流入概念板块前五：C2M，工业气体，苹果期货，植物奶，篮球； 主力净流入个股前十：$科翔股份(SZ300903)$、贵州茅台、西昌电力、美的集团、正丹股份、中国海油、星辉娱乐、农业银行、东山精密、花园生物
科创板产品谱系正在持续扩容。近日，首批上证科创板100增强策略ETF启动了发行，同时境内首只跟踪科创板新能源指数和科创板工业机械指数的ETF产品也在上报。在业内人士看来，公募基金正在加强科技创新投资能力建设，为市场提供更多科创方向的产品，吸引更多资金投向科技企业，在服务科技创新的过程中，努力打造一流的投资机构。骑牛看熊认为外围科技巨头不断新高，A股AI科技创新低行情，科特估成为了“笑话”，这是不应该的，之后可以关注科技股的反弹机会。
今年以来，全球最大AI算力提供商、AI芯片巨头英伟达持续高歌猛进，市值屡屡刷新历史新高。与此同时，台积电、高通等科技龙头股价均持续走高。A股市场中，人工智能主题相关个股和基金同样表现出色。不管在美股还是A股市场中，人工智能板块内部均出现了明显大涨，只不过A股受到行情牵制有所拖累。骑牛看熊认为尽管人工智能已确定成为未来的投资主线之一，但在板块中需要仔细甄别，真正优质的科技龙头是不会被低估的，下跌后反而会迎来更多的抄底资金。
“科创八条”刚刚发布就有两家公司筹划并购，这个新质生产力核心行业密集酝酿涨价，后市还有一重磅产业预期。数据显示，今年以来中国大陆功率半导体厂商集体涨价，其中三联盛全系列产品上调10%-20%、蓝彩电子全系列产品上调10%-18%、高格芯微全线产品上调10%-20%、捷捷微电Trench MOS上调5%-10%。海外大行称晶圆代工龙头华虹公司也拟涨价10%。骑牛看熊认为当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。
6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功，火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。随着技术的不断革新，预计未来火箭的单次发射成本将实现更大幅度的降低。骑牛看熊认为火箭技术的越来越成熟，这对于军工和航天事业有着明显的推动，可以关注之后的投资机会。
$上证综合ETF(SH510980)$市场情绪指数维持低位，行业轮动回归均值。本周市场热度均值为19.6，较前周均值变动-2.4 个百分点，处于2013 年以来21.9%分位水平。其中全A 换手率、期指成交增长率、创业板换手率、卖方盈利预期、两融成交占比与前周持平。盈利预期上调幅度较大的行业分别为交通运输、医药生物和家用电器。
$长城创业板指数增强C(OTCFUND|006928)$的下跌，与科技股下跌有一定的关系。之前的上涨是“科特估”热潮，带动科技股的反弹，带动创业板指数拉升。随着汽车市场和消费电子市场复苏，AI 等新兴应用的兴起，以及行业库存持续去化，行业有望走出底部。调研热度最高的三个行业分别为煤炭、有色金属和家用电器。涨停股占比最高的的三个行业分别为综合、建筑装饰和通信。
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