电商专家：
今年视频号的GMV增速预期为120%以上，去年为3,200亿，今年的上限目标为8,000亿。视频号重点扶持运动户外、三维数码等类目，通过降低创作者成本完成自播和大播。视频号的模型方向和快手相似，城市域的比例也相似。抖音往下沉发展，可能在某个阶段与视频号产生竞争。Q1视频号的增速为120%以上，预计618期间不低于这个值。
今年天猫的目标是4,800亿，增速目标为11%。实际在5月20号到6月20号的周期内，天猫实现了5237.8亿的GMV，同比增速为9.07%，超过预期的7%~8%。淘宝的目标是1,400亿，增速目标为7.2%，实际实现了1389.96亿，同比增速为6.4%。淘宝直播在今年618期间表现出色，同比增速达到31.03%，最终实现了12008.9亿的GMV，占比从去年的15%提升到今年的18.24%。今年全品牌的退货率大约为24%，整体的退换货率在30%~31%左右，相比去年提升了约4个百分点。主要原因包括运费险渗透率的增强、88VIP免运费政策的实施，以及全员推广和加紧退款的大模型推荐等因素。
九号公司投资者交流日：
• 公司2024年全年业绩预期乐观，预计三季度将有内部数据公布，全年增长有望超预期。尽管四季度新老产品切换可能影响备货，但整体预期依然积极。
• 公司在3000~4000元价格带的产品布局将进一步加强，预计明年该价格段的产品将占据更大市场份额，与雅迪、爱玛等品牌展开竞争。
• 公司计划在2025年开始部分精力转向海外市场，2026年将有实质性动作，2027年实现国内市场登顶并大规模进入海外市场。
• 在618期间，九号公司电动两轮车在天猫、京东和抖音三大平台的销售表现突出，包揽了多个价格段的销量冠军。电动摩托车热卖榜前十名中九号公司占据七席，电动自行车热卖榜前十名中占据六席。
• 公司在3000~4000元价格带的产品布局将进一步加强，预计明年该价格段的产品将占据更大市场份额，与雅迪、爱玛等品牌展开竞争。
• 公司计划在7月发布猎装跨骑车型，8月发布K系列骨架车，预计这些新产品将代表电动车行业的高水准，进一步增强九号公司的市场竞争力。
• 明年将推出更多中性化设计的产品，以满足不同用户需求，继续保持产品力和市场竞争力。
2.华虹半导体CFO路演：
• 公司认为2025年的行业前景将优于2024年，预计2024年会比2023年更好。尽管去年市场困难，但公司已经逐渐走出困境，对未来充满信心。
• 公司不担心产能过剩风险，认为技术和客户资源是关键，华虹半导体在这方面具有优势。
• 公司对未来价格上调充满信心，特别是CIS、PMIC和嵌入式闪存等产品。预计今年价格将比去年增长10%左右。
• 目前订单情况稳定，预计未来半年到一年内的订单非常确定。
• 公司将继续推进第二个厂的建设，预计年底前会有一个小型生产线，明年上半年第二条线的4万片产能将安装完毕，帮助公司在明年开始第二条线的量产爬坡。
• 今年资本开支预计为20亿美元，主要用于新建的12英寸厂，8英寸厂的资本开支约为5,000万美元。
$九号公司-WD(SH689009)$$华虹半导体(HK|01347)$$阿里巴巴(NYSE|BABA)$$
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