中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据显示，5月，国内动力和其他电池上月合计出口13.8GWh，同比增长16.7%，占当月销量的17.7%。其中，其他电池（主要指储能电池）出口量达4GWh，同比增长6倍多，达664%。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
累计出口量方面，储能电池出口增速同样亮眼。今年1-5月，国内动力电池累计出口量为46.9 GWh，同比增长2.9%；其他电池（主要指储能电池）累计出口量为8.4 GWh，同比增长50.1%。
中国物理与化学电源行业协预计，到2025年储能产业规模将破万亿。近两年来，有越来越多动力电池企业涉足储能赛道。截至目前，全球动力电池出货前十中的宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技都已切入储能赛道，谋求“动力+储能”双赛道发展。
2024年4月，宁德时代发布了储能系统新品——天恒（首款5年零衰减储能系统）。储能已经成为宁德时代的第二增长曲线。年报显示，去年宁德时代储能电池系统营收占总营收的14.94%，且从营收增速来看，储能电池系统快于动力电池系统。
比亚迪目前储能电池累计出货量已超40GWh。比亚迪董事长王传福表示，公司未来将在动力电池和储能电池两个方向高度协同发展。事实上，比亚迪自2008年正式涉入储能领域至今，旗下储能已全面覆盖电源侧储能、电网侧储能、工商业储能、家庭储能等应用领域。官方数据显示，2023年，比亚迪在全球储能系统的出货量达28.4GWh。2023年5月，比亚迪推出全球首款集成刀片电池储能系统——比亚迪魔方。今年4月，比亚迪全新一代魔方系统MCCube-T正式上市，拥有6.432MWh容量。
亿纬锂能也在去年底投资37亿元加速扩大储能电池的生产规模。国轩高科、孚能科技等动力电池企业也已加码在储能领域的布局。
储能，尤其长时储能是碳中和时代的必然选择，动力电池等企业入局，会推动储能技术加速突破，不过当下储能行业竞争日趋白热化，今年下半年或将迎来行业大洗牌，届时至少一半以上的集成企业将被淘汰，相较而言，龙头企业更具竞争优势。
高弹性！供给侧改革力度超预期，新能源车龙头ETF有望迎来反转
截至2024/6/21，新能源车板块估值（PE-TTM）为21倍，处于2021年以来29%的历史低估区间，比期间71%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/6/21）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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