摘要
上周，计算机行业经历了显著的反弹，尽管整个股市指数有所波动。尽管如此，计算机板块的表现仍然稳健。在板块内，一些公司如索林股份、信息发展和经济科技股价上涨，而从事算力和电力信息化业务的公司则经历了一些调整。英伟达作为全球最大的芯片制造商，其股价也出现了较大的波动。从全年来看，尽管计算机板块的跌幅有所缩小，但并不是表现最突出的板块，通信、电子和建筑板块的表现要优于它。华为发布了鸿蒙OS的beta版本及相关研究，同时中国国航宣布了一项大规模的国产飞机采购计划。此外，中国政府推出多项政策和投资，旨在推动车路协同技术和智能网联汽车的发展。这表明中国正在加大对新兴和技术升级产业的投资和支持力度。社交产业链及相关领域的市场规模迅速扩大，建议投资者关注车路一体化相关的标的以及国产数据库龙头企业。这些领域不仅具有高毛利率，而且增长速度较快，是值得投资的方向。总体而言，计算机板块及其关联行业显示出触底反弹的趋势，值得关注的是新兴产业和传统产业升级的机会。
问答回顾
发言人2 问：上周哪些重要事件对计算机行业产生了影响？
发言人2 答：上周发生了多个关键事件。例如，华为发布了鸿蒙OS max beta版本，并展示了其与全场景操作系统的融合，其中包含多模态能力和鸿蒙原生智能Harmony Intelligence；此外，华为还在六月初推出了海外版WKSAR，并于六月中旬收购了100架国产C919飞机用于中国国航机队更新，显示出对国产飞机产业链的信心和支持。（文字纪要由音频通过电脑自动生成，音频详见：股市调研）
发言人2 问：上周计算机板块整体表现如何？
发言人2 答：上周计算机板块经历了中规中矩的表现，大盘虽然突破3000点后再度下跌，但相对而言计算机板块有所反弹。其中一些受益于政策驱动且预算和资金落实明确的板块（如车路网相关个股）涨幅较大，而部分涉及算力和电力信息化的相关个股则有所调整，如神龙数码跌幅明显。
发言人2 问：下半年计算机行业有哪些值得关注的投资方向？
发言人2 答：下半年计算机行业投资者可以重点关注新兴产业、未来产业发展以及传统产业的转型升级三个方向。具体的细分领域包括但不限于V-to-X技术、商业航天军工、铁路信息化、AR/VR/PC/AI应用，以及国产化相关领域。下半年还将陆续发布中期策略报告，深入探讨计算机行业的具体投资机会。
发言人2 问：最近华创证券进行了哪些计算机行业的上市公司调研？
发言人2 答：近期，华创证券完成了对16家计算机行业的上市公司调研，覆盖了金融科技、V-to-X、军工教育信息化等领域的企业，其中包括北京的万集科技、成都的坤恒顺维、家园科技等。本周，也将前往西安对大飞机及相关军工、航空发动机领域的公司进行产业调研，以获取最新的市场动态和发展趋势。
发言人2 问：车路协同在我国的发展历程如何？当前我国车路协同的重点政策有哪些，并取得了哪些成果？
发言人2 答：车路协同技术在我国起步于2010年的科技重大专项和地方政府推动下，经历了从小范围试点到广泛应用的过程。在2015年政府加大对交通建设的投入后，各地开始实施车路协同，涉及智能交通信号控制和路测设施建设联网等多个方面。截至2023年底，已建成了多个国家级示范测试示范区、先导区及智慧城市试点区，但值得注意的是，车路协同并非仅依赖单车智能就能解决所有问题，还需解决智慧交通宏观调控与发展指引等方面内容。近期内，我国出台了一系列重点政策推动智能网联汽车的发展，例如11月份关于智能网联汽车准入和上路通行试点的工作通知，以及今年1月份公布的智能网联汽车车路一体化应用试点通知。已有九个汽车生产企业和九家使用主体组成的联合体，在七个城市展开了智能网联汽车的准入和上路通行试点。此外，多地如北京、武汉等地也发布了大规模车路一体化项目，显著提升了智慧道路覆盖率和车载终端装配率。
$万集科技(SZ300552)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $高新兴(SZ300098)$
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