这几天大盘表现大家都有目共睹，整体走势好像再次印证“五穷六绝”，七月能不能翻身，尚且还不敢说。当前的想法是，管好手，一定要坚持清晰的投资逻辑，哪怕现在市场情绪在“作对”。
结合基本面、政策方面以及市场热度来看，当前半导体行业的配置价值凸显，这其中，尤其看好极其重要的半导体设备板块，主要逻辑是长期来看，国产化逻辑不会改变。根据汇正研究所统计，到2022年我国半导体设备市场的规模达到了将近1400多亿，半导体设备的自主化率达到了20.6%，展望未来，这一数据提高还有很大可能。
基本面来看，从半导体产业周期的发展来看，本轮半导体周期的高峰大致出现在2022年二季度，按照历史规律，当前已经来到周期拐点区域。随着去库存基本完成，全球半导体市场有望在2024年复苏，同时随着人工智能领域的新突破为需求端确立了新方向，行业有望开启新一轮上升周期。数据来看，SIA公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元，行业呈现出回暖迹象。
政策方面，除了前期声势浩大的大基金三期，最近还有“科八条”和创投“十七条”，而这些政策均有望扶持高科技产业，半导体产业作为各国核心发展产业，重要性不言而喻。后续方面，半导体产业或仍有政策支持，值得期待。
市场热度来看，朝阳永续机构最新数据显示，6月以来，私募调研次数最多的前三大一级行业(中万行业口径，下同)分别是:电子、计算机、机械设备。从二级行业口径来看，半导体、软件开发、汽车零部件的调研次数则排名前三。可以见得，其实对于很多机构来说，半导体行业也是他们关注的重点行业。
因此从上述几个方面来看，当前受大盘调整，半导体设备板块也随之下跌，反而是不错的布局机会。资产标的，其实不建议在这个时候选择个股投资，风险太大，不适合普通投资者，ETF反而性价比更高。
密切关注$半导体设备ETF(SH561980)$。这只ETF跟踪的是中证半导指数，指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，而且它的重仓股都是一些龙头股，包括北方华创、中微公司、中芯国际，实在为借道布局龙头的不错选择。#A股连跌过后，能否迎来“七翻身”？##英伟达高位调整，科技股面临抛压？##IPO受理、上会全部恢复，如何解读？#
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