上周(6月17日-6月21日),港交所有1家新股上市,5家新股招股,3家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请;中资企业美股市场0家上市,5家递交/更新上市申请。

截至2024年6月21日,今年港交所新上市27家,共募资114.01亿港元;中资企业美股市场上市24家,共募资19.55亿美元。

香港新股市场

新股上市(1家)

共1家新股上市

1)武汉有机控股有限公司

6月18日,来自湖北的武汉有机控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd.(02881.HK)(以下简称"武汉有机") 成功在香港联合交易所主板挂牌上市,截止首日收盘,股价为7.020港元,涨幅27.64%。

武汉有机此次IPO全球发售1830万股,每股发售价5.50港元,募集资金总额约1.01亿港元,所得款项净额约2585万港元。

武汉有机,作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商,主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。

根据弗若斯特沙利文报告,按2023年的销售收入计,武汉有机是中国最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲醇生产商,分别占2023年中国市场总收入62.0%、37.9% 、33.9%,分别占2023年全球市场总收入37.0%、22.4%、20.6%。

新股招股(5家)

共5家新股招股

1)天聚地合(苏州)科技股份有限公司

来自江苏的天聚地合(苏州)科技股份有限公司(02479.HK)(以下简称"天聚地合") 于2024年6月20日起至2024年6月25日招股,计划全球发售481.82万股,预计2024年6月28日在港交所挂牌上市。

作为中国领先的综合性API数据流通服务商,天聚地合向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业级政府组织以及应用程序开发商及科技专业人士提供标准API服务及定制化数据治理解决方案,致力于打通数据孤岛,为用户提供跨越多个服务类型和使用场景的线上API服务。

天聚地合此次IPO,募资净额约3.44亿港元:约25%将用于全面升级已有的API产品组合;约45%将用于数据管理解决方案已有产品及服务的升级;约20%将用于数据安全及隐私保护技术的研发;约10%用作营运资金及一般企业用途。

2)老铺黄金股份有限公司

来自北京的老铺黄金股份有限公司 Laopu Gold Co., Ltd.(06181.HK)(以下简称“老铺黄金”)于2024年6月20日起至2024年6月25日招股,计划全球发售1945.13万股,预计2024年6月28日在港交所挂牌上市。

老铺黄金,成立于2009年,作为经中国黄金协会认证的中国古法金器专业的市场领导者,是中国古法手工金器专业第一品牌,传承中国经典文化与非遗工艺,融合国际时尚审美,兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。老铺黄金致力于推出兼具文化、时尚属性和能够展示自信风格和高质量的产品,涵盖日常配饰、装饰品和器皿等。

老铺黄金此次IPO,募资净额约7.13亿港元:约73.3%将用作扩展销售网络,通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店,以促进品牌国际化;约11.3%将用作维持品牌定位及提高品牌知名度;约2.7%将用作优化内部讯息技术系统,以及提升自动化及讯息化水平,改善营运效率;约2.7%将用作加强研发能力;约10%将用作一般营运资金及一般企业用途。

3)嘀嗒出行

北京畅行信息技术有限公司的实质控股公司嘀嗒出行 Dida Inc.(02559.HK)(以下简称“嘀嗒出行”)于2024年6月20日起至2024年6月25日招股,计划全球发售3909.10万股,预计2024年6月28日在港交所挂牌上市。

嘀嗒出行,作为一家技术驱动的出行平台,旨在创造更多的交通运力,同时减少对环境的影响。公司通过嘀嗒出行App运营顺风车平台,共享私人乘用车闲置车座,并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及改善用户体验。

嘀嗒出行此次IPO,募资净额约1.47亿港元(按发售价中位数计):约50.0%将用于主要通过用户奖励计补贴、线上广告活动、线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划;约35.0%将用于提升技术能力及升级安全机制;约15.0%将用于提升变现能力,包括扩大智慧出租车服务地理覆盖范围、探索庞大用户群寻求变现的机会。

4)元续科技控股有限公司

来自新加坡的元续科技控股有限公司 METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED(08637.HK)(以下简称“元续科技”)于2024年6月21日起至2024年6月26日招股,计划全球发售2700.00万股,预计2024年7月2日在港交所GEM挂牌上市。

元续科技,成立于2000年,作为一家精密工程服务供应商,专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。公司亦为不同行业客户提供服务,包括半导体、航空航天、数据存储、油气行业,公司的客户大多是其行业公认的国际公司。

元续科技此次IPO,募资净额约2060万港元(按发售价中位数计):约60.1%将用于扩充营运规模及提升产能;约15.4%将用于加强品质监控能力;约4.7%将用于加强营销活动,以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元;约9.8%将用于偿还用作一般营运资金的若干银行借款;约10%将用作营运资金及一般企业用途。

5)中赣通信集团(控股)有限公司

来自江西的中赣通信集团(控股)有限公司Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited(02545.HK)(以下简称"中赣通信”)于2024年6月21日起至2024年6月27日招股,计划全球发售16000.00万股,预计2024年7月3日在港交所挂牌上市。

中赣通信,成立于2002年,作为一家知名综合服务提供商及软件开发商,专注为电信网络运营商等提供电信基础设施服务、基础设施数字化解决方案服务。截至2024年6月11日,公司业务已扩展至中国25个省、市、自治区。

中赣通信此次IPO,募资净额约1.42亿港元(按发售价中位数计):约63.0%将用于选择性寻求战略收购及收购若干专门提供数字化解决方案服务的公司全部拥有权;约15.5%加上集团的内部资源及/或银行借款将用于支付2024年潜在集成解决方案服务项目所需的前期成本;约17.3%加上集团的内部资源及/或银行借款将用于增强研发能力,以加强提供的数字化解决方案服务;约4.2%将用作一般营运资金。

通过聆讯(3家)

共3家通过聆讯

1)中赣通信集团(控股)有限公司

6月17日,来自江西的中赣通信集团(控股)有限公司Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited(以下简称"中赣通信”)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板IPO上市。其于2023年6月30日、2024年3月27日先后两次递表,中泰国际为其独家保荐人。

中赣通信,曾于2017年1月25日在新三板挂牌,股份代码为870720.OC,于2019年8月9日从新三板摘牌。

中赣通信,成立于2002年,作为一家知名综合服务提供商及软件开发商,专注为电信网络运营商等提供电信基础设施服务、基础设施数字化解决方案服务。截至2024年6月11日,公司业务已扩展至中国25个省、市、自治区。

根据益普索报告,按2023年收入计,中赣通信在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务供货商中排名第三位,市场份额约3.1%。

2)西锐飞机有限公司

6月19日,总部位于美国明尼苏达州的西锐飞机有限公司 Cirrus Aircraft Limited(简称"西锐飞机”)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板挂牌上市。其于2023年6月8日递交招股书,并在2023年11月15日通过聆讯但失效,随后于2024年3月6日再次递交申请,中金公司为其独家保荐人。

西锐飞机,成立于1987年,于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机。

根据弗若斯特沙利文的资料,西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者,于2023年按交付飞机数量级,西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。

3)上海声通信息科技股份有限公司

6月19日,来自上海的上海声通信息科技股份有限公司 Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd. (以下简称“声通科技”)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板挂牌上市。其于2023年6月27日、2024年1月12日先后两次递表,中金公司为其独家保荐人。

声通科技,成立于2005年,作为中国企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商,深耕企业级沟通解决方案领域近20年,致力于提升企业级用户信息交换和业务交互方面的便利性及智能化程度。

根据艾瑞咨询报告,按2023年的收入计,声通科技是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商,市场份额为3.8%,在中国企业级交互式人工智能解决方案市场中排名第六,市场份额为1.3%,并在中国整个交互式人工智能解决方案市场中拥有1.2%的市场份额。

递交上市申请(1家)

共1家递交上市申请

1)绿茶集团有限公司

6月19日,曾通过港交所聆讯、来自浙江的绿茶集团有限公司 Green Tea Group Limited (以下简称“绿茶集团”),时隔两年多后,再次向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

绿茶集团,成立于2008年,作为中国知名的休闲中式餐厅运营商,逐步建立了全国性餐厅网络。截至2024年6月11日,绿茶餐饮的餐厅网络包括382家餐厅,覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区,覆盖所有一线城市、15个新一线城市、30个二线城市、79个三线及以下城市。

根据灼识咨询报告,于2023年按餐厅数量、收入计,绿茶集团在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三、第四;就收入而言,于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中,绿茶集团为最大的餐厅品牌。


美股新股市场

新股上市(0家)

共0家新股上市。

递交/更新上市申请(5家)

共5家递交/更新上市申请

1)Zhong Shi International Limited

6月17日,来自北京的快餐连锁品牌服务商中食民安(北京)科技产业有限公司的实质控股公司Zhong Shi International Limited(以下简称中食产业)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码ZSMA,拟在美国纳斯达克IPO上市。

作为一家快餐连锁品牌服务商,中食产业为中国快餐连锁品牌提供策划运营、招商、供应链等餐饮产业链服务,同时为消费者提供优质的餐饮生活方式。

中食产业,拥有经验丰富的管理者和运营团队,具有成功的餐饮连锁品牌运营经验。通过外部多渠道平台资源的赋能,公司能够为品牌提供策划、全案运营服务和门店孵化实施服务。

2)Unitrend Entertainment Group Limited

6月17日,来自北京的北京中喜合力文化传媒有限公司的实质控股公司Unitrend Entertainment Group Limited(以下简称中喜合力)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码INHI,拟在美国纳斯达克IPO上市。

作为一家文化传媒公司,中喜合力公司是电视制作公司、电视台和媒体平台、广告公司以及知名跨国品牌之间的桥梁,公司的核心业务包括:电视节目发行,公司从电视制作公司获得电视剧的发行权,然后将其转售给电视台和媒体平台; 广告投放,公司通过向品牌所有者介绍最适合展示其产品和服务的播出时段,为电视台和网络媒体平台争取广告赞助。除了传统的电视频道广告投放外,公司还代理销售 Lebocast 屏幕镜像应用程序上的广告位,以应对媒体行业的数字化。

3)YSX Tech. Co., Ltd

6月18日,来自广州的电子制造服务科技公司YSX Tech. Co., Ltd(以下简称“益盛鑫科技”)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,拟股票代码为“YSXT”申请美国纳斯达克IPO上市。

益盛鑫科技通过多年服务客户积累了对中国保险行业的深入了解,专注于汽车保险后市场增值服务、软件开发和信息技术服务以及其他基于场景的定制服务,例如客户开发服务。2023 财年,益盛鑫科技共向 52 家客户提供上述服务,其中包括 26 家保险公司客户和 10 家保险经纪客户,其中一些是中国知名的老牌公司,例如中国人民财产保险股份有限公司(“PICC”)、中国平安财产保险股份有限公司(“平安”)、中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“CPIC”)和中国联合保险集团股份有限公司(“CUIG”)。目前,益盛鑫科技主要在中国新疆省和广东省开展业务,其大多数客户都位于这两省。

4)MAJESTIC IDEAL HOLDINGS LTD

6月18日,总部位于上海的服装供应链管理服务公司MAJESTIC IDEAL HOLDINGS LTD(以下简称“威美控股”)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,拟股票代码为“MJID”申请在美国纳斯达克IPO上市。  其早于2021年12月21日在SEC秘密递表,后于2023年4月28日公开披露招股书。

威美控股总部在上海,成立于2014年,作为一家服装行业供应链管理服务的供应商,主要为客户提供一站式解决方案(涵盖广泛的纱线产品、纺织品和成品服装)。

威美控股经营的服装产品主要包括纱线产品、成品服装。客户跨越服装供应链的不同阶段,包括品牌所有者、纺织品制造商、服装采购代理以及在线时尚和服装零售商。

5)Jyong Biotech Ltd.

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