$中兴通讯(SZ000063)$  全面解析5G-A商业机会：华为助力运营商找准风口，迈好商用第一步

原创 蒋均牧 C114通信网 2024-06-25 20:43 上海 听全文

6月18日，3GPP Release 18标准正式冻结，打响了5G-Advanced（5G-A）全面商用的发令枪。

作为承前启后的重要阶段和通往智能世界的必由之路，5G-A凭借十倍于既有网络的能力提升和通感一体、无源物联、内生智能等革命性新能力的引入，大大拓展了5G的商业边界，也带给我们的生活和生产无限想象空间。

GSMA研究显示，有超过50%的运营商计划在标准发布后的一年内部署5G-A。要不要上马5G-A显然不再是个问题，更重要的是如何通过5G-A来取得持续的商业价值。在2024年世界移动大会·上海（MWCS2024）前夕的全球5G-A商用领航计划发布会上，华为公司常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛以一席演讲，从toC、toH和toB的维度全面识别和解析了5G-A带来的商业机会，助力运营商找准风口，迈好5G-A商用第一步。

5G-A：未来中长期确定性产业路径

商用五载，5G在各国政府的大力支持下和全行业的共同努力下，成为有史以来进度最快的一代移动通信技术，交出了一份相当亮眼的成绩单，并初步兑现了“改变社会”的愿景。

截至目前，全球已累计部署有320张5G网络，服务了18亿用户，用户发展速度是4G同期的三倍。同时，5G FWA成为了运营商的主流选择，超过一半的网络商用了5G FWA业务。商业方面，第一波市场通过用户的快速迁移，已取得阶段性成功，20%的5G用户带来了30%的移动流量和40%的移动服务收入。

聚焦到国内，从3G时代开始，我国无线产业便几乎以五年一个代际的节奏向前推进，实现了“3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展。建成了全球规模最大的5G网络，5G基站数占全球总数65%以上，5G用户数超8.89亿；5G已融入97个国民经济大类中的74个，应用案例超9.4万个。

随着数智化转型的走实向深，新业务、新场景、新模式不断涌现，所迸发出的需求远远超过了现有网络能力；5GtoB应用虽已在诸多行业初见成效，仍然还有很长的路要走。加速迭代成为必然，5G-A应运而生。

汪涛指出，面向未来中长期，5G-A是确定性的产业路径。通过持续的技术演进、能力提升，一方面可以保护运营商已有投资，另一方面还能带来新机会、创造新价值、促进新增长。全行业需要持续推进5G-A技术的增强，推进5G产业健康发展，让5G有更持久的生命力，全面实现“5G改变社会”的愿景。

三大场景为轴，全面解析5G-A商业机会

找准风口、有的放矢，才能既快又好地构建网络、设计套餐、升级体验，加速实现5G-A商业正循环。在发言中，汪涛阐述了toC、toH和toB场景下的趋势变化及5G-A商业机会。

首先是toC场景，5G-A和AI相结合，驱动流量增长重回快车道。流量增速放缓已成为产业的共同挑战，从2014年到2021年，流量接近每年翻一番，但最近两年流量增速减缓到15%。5G套餐用户渗透率日趋饱和、OTT持续降低码率、移动互联网用户使用时长见顶是主要原因。

飞速进化的AI带来了转机。汪涛剖析道，第一，内容生成方式从用户生成向AI生成转变，带来了码率的提升，比如OTT平均播放码率仅为0.5Mbps，Sora文生视频典型码率则能达到15Mbps。同时，AIGC将加速3D空间视频的内容生成，相比2D有1.5~2倍码率提升。第二，交互方式从触控转向多形态自然交互，整体的交互时长会增加。现在，手机平均使用时长为5.3小时，AI使能触控、语音、视频等更便捷的交互，有望延长使用时间到9个小时。AI终端还可在无人干预下，随时与云端交互同步，理论上每天24小时都可进行。第三，移动终端从传统手机发展为多样的AI智能终端，比如AI手机、AI穿戴设备等。其中，AI手机很快就会成为标配，发货占比预计到2030年将从2024年的11%增至90%。这三大变化趋势正在发生、相对清晰，很快就会看到AI对流量增长的巨大推动；而5G-A亦可提供更高速率、更大容量，满足AI时代的网络需求。

toH场景的商业机会主要在海外，5G-A使能FWA从追光到齐光，从补充到主流。体验上，4G FWA平均速率约20Mbps，5G FWA速率可以超过100Mbps，但距离光纤体验仍有差距；到了5G-A时代，FWA已从追光到比肩光纤，并从放号、使用、维挽三个环节管控用户体验，提供300~500Mbps的保障速率。商业上，5G-A将推动FWA从单纯地“卖带宽”迈向“卖全场景业务”。4G时代卖流量包，5G时代转为速率计费；5G-A使能家庭监控、游戏、智慧家庭等多种组合业务，ARPU值与光纤对齐。

体验的代际升级，业务场景的多样化，使得运营商对FWA的战略定位在逐步转变——4G商用3年后，30%的4G运营商发布FWA业务；5G商用3年，50%的5G运营商商用FWA业务；5G-A时代，华为预测到2026年70%的5G运营商会商用FWA业务，FWA正在从家宽的补充变为主流选择。

toB场景下，5G-A带来的新能力，将打开亿级行业新连接、新服务的机会。面向物联，终端价格高、依赖有源供电两大挑战过去几年阻碍了5G物联的发展，5G-A的RedCap和Passive-IoT技术能有效解决这两个问题，华为已配合运营商在制造/物流等行业完成了技术验证。面向车联，中国新能源汽车每年出货量已达1000万，随着新能源汽车逐步走向高阶的智驾场景，综合考虑软件OTA、车内大屏娱乐和智驾训练等应用，高达100GB的DoU和云端算力需求都是运营商可参与的变现机会。

最后，5G-A网络借助通感能力，将为万亿级的低空经济提供基础设施与服务。与雷达感知相比，5G-A基站在低空通感精度上比雷达高5~10倍（10m左右），检测准确率高15%。运营商的商业模式也可以从连接扩展到“感知+集成”等综合服务上，华为已配合运营商完成了30多个5G-A低空感知项目的外场验证。

扬帆起航，共赢5G-A元年

2024年是公认的5G-A元年，标准、技术、生态和商业等要素均已齐备，一段新的旅程一触即发。

标准上，作为一个里程碑事件，5G-A第一版标准3GPP Release 18于6月18日正式冻结，满足了商业化的条件。技术上，全球30多家主流运营商已经完成5G-A技术方案验证，包括不限于3CC载波聚合、大规模天线阵列Massive MIMO（ELAA-MM）和Redcap等。

生态方面，华为于2023年10月发布了全球首个5G-A全系列解决方案，终端种类也在逐步丰富，当前已经有超过20款支持3CC的商用手机和60款以上的RedCap商用终端，预计年底终端数量还会增长50%。商业上，5G-A在toC、toH、toB领域都有新的机会，从联人、联家到联车、联物、感知，全面改变社会和生活。

为了有效发挥5G-A显著的代际能力，推动行业进一步向前发展，华为携手领先运营商举行5G-A商用领航计划的发布仪式，达成六项共识，将携手从“领航运营商聚力”、“打造领航城市”、“升级经营模式”、“驱动业务创新”、“高质量建网”、“共推生态繁荣”六个方面共同推动5G-A发展。

“值此5G商用五周年、5G-A标准冻结的里程碑时刻，华为期待与产业界携手同行，共建5G-A健康生态，共推5G-A标准升级，共享5G-A发展红利！一起打造智能时代的网络基础设施，发挥移动网络基石作用。”汪涛如是展望激励道。

2023年下半年以来，已经有多个5G-A试点和商用部署在全球范围落地，标准冻结后，势必有一大批运营商开启规模商用。厘清如何兑现新一代技术的商业价值，变得愈发迫切起来，此次商业机会解析显然相当及时。面向未来，有理由相信华为将在网络、商业、生态等领域持续发挥作用，助力运营商跨越裂谷、把握机会，从繁荣的5G走向更繁荣的5G-A，奔赴智能世界的更广阔山海。