关于甘李药业和通化东宝的一些看法

$甘李药业(SH603087)$ $通化东宝(SH600867)$ $华东医药(SZ000963)$ 

1、对于甘李药业这两天大跌，今天在14:30后没有加速下跌是个好兆头，不然以它去年的尿性肯定是尾盘加速下跌的；

对于如今第二次集采完成的甘李在未来三年内基本盘的业绩大概率是明牌了，这是它最近相对强势的底气，再叠加最近GZR4和GZR18的临床数据相对亮眼，所以市场开始关注，但是从中期3个月到2年的时间幅度去考量的化，甘李中期市值提升的空间锚点只能是海外市场拓展情况，特别是欧美市场，如果国外市场开拓如预期，甘李中期市值最少500亿以上，如果按3年以上的长周期看那拼的只能是研发管线的深度和用户粘性了，假如GZR4和GZR18的临床数据能如期优秀且产品能如期上市，甘李市值最少1200亿。

2、对于通化东宝，这段时间其实一直在跌，很多东宝散户估计都亏的很多，同时也不理解为什么会这样？个人觉得东宝最大的问题有三个，一、研发管线没有深度，导致未来想象空间有限，二、开始多元化趋势，想转平台型公司，转型这个东西类似二次创业，生死难料；三、出海进展不大，在国内市场被集采搞的半死不活的时候，出海是活的好的另一种方式；

但是同时我也认为目前东宝的市值是低估，国产替代+集采三代迅速上量，那怕只有国内市场，东宝的合理估值应在250亿左右，目前这个价位应该是受集采降价影响，未来两到三个季度后应该可以恢复估值！

大家理性讨论，共同进步！