国内不能使用chatgpt，软件、互联网服务板块受到的影响真的那么大吗？我看未必

现在的市场风声鹤唳，些许的利空消息带来的是大面积的下跌。贵州茅台零售价下跌，带来消费板块崩了。5月份美国的大模型禁止出口法案，带来的是软件和互联网板块的持续下跌。昨天openai关闭国内api冲上了热搜，一时间更是人心惶惶。我自己也是辗转反侧，不过仔细思考后，我觉得媒体夸大了这件事的影响。

媒体之所以这样，一切为了高位抱团不瓦解，而不瓦解的前提有两个：1、房地产市场恢复缓慢，拖累经济；2、成长股面临着不确定的前景，至少让你认为不确定。

为何我觉得关闭国内api影响不那么大？首先，国内也有先进大模型，华为的盘古，暗影的kimi，百度的文心。有些人会觉得，他们全是套牌，对于这样的我只能说，不要和杠精讲道理。不能用chatgpt开发新软件，完全可以用咱们国内的大模型。今年5月，湖南钢铁借助华为的盘古大模型应用到钢铁行业，用以模拟、控制钢铁冶炼中的反应过程，并成功降低了生产成本。

其次，扪心自问，国内软件板块和互联网板块在估值中反映了这波通用人工智能的红利吗？2023年chatgpt横空出世，而现在软件板块、互联网服务板块，大量个股创历史新低。绿盟科技，天融信、亚信安全、奇安信、壹网壹创……很难说目前的估值里面有人工智能利好前景的加持。

再次，很多投资可能会将这次关闭api事件与cro板块比较。软件互联网服务和cro的走势确实一致，单边下跌。但背后逻辑不一致。cro面临的是北美客户的缺失，是营业收入未来可能大幅下滑。而软件、互联网服务主要的客户是国内企业。基于chatgpt开发的产品，即使面临着不能在使用的风险，也存在着替代方案。软件和互联网服务企业完全可以利用现有数据在国内大模型上跑一遍，生产新的模型产品。

最后我想说，还是要减仓软件和互联网服务板块。我们散户怎么认为不重要，关键是机构的想法。机构目前普遍极度厌恶风险、极度厌恶不确定性。些许的风吹草动，带来的不是散户的砸盘，而是机构的。每天持续不断的主力流出

#OpenAI将终止对中国提供服务#  $ChatGPT概念(BK1126)$