宁德时代的电池上天了？$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
6月25日，在夏季达沃斯论坛上，宁德时代董事长曾毓群表示，其民用电动载人飞机合作项目取得进展，预计2027年到2028年可支持约2000到3000公里的航程。这也是宁德时代首次透露其电动飞机航程信息。曾毓群表示，宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在“积极投入”并加速8吨级研发。该8吨级飞机预计于2027到2028年发布，届时可支持约2000到3000公里的航程。
宁德时代电动飞机的底气来自凝聚态电池，其单体能量密度高达500Wh/kg。这不仅意味着与当下在电动汽车动力电池领域250Wh/kg 的水平提升了两倍，更代表着它已经满足了支线客机的能量密度要求（马斯克曾表示，只要电池的能量密度能超过450Wh/kg，做到用更轻的电池提供更多电力，电动客机就能成立）。
众所周知，固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、孚能科技、国轩高科和蜂巢能源等公司均有所布局。然而全固态电池的量产和商业化，翻阅各大产业链巨头的公开信息，都设定在2026-2030年之间。对比全固态电池，凝聚态电池量产先行一步，如今凝聚态电池已经具备量产条件。
分析人士指出，交通电动化的上半场是汽车，下半场则是航空电动化。宁德时代下注电动飞机，瞄准的正是其背后巨大的市场前景。有观点认为，eVTOL（电动垂直起降飞行器）有望成为电动航空领域最先实现商业运行的航空器。eVTOL聚焦中短途飞行场景，可以通俗理解为电动化且不需要跑道就可垂直起降的飞机。据《中国电动垂直起降航空器(eVTOL)行业发展白皮书(2024年)》，到2035年，全球电动垂直起降航空器(eVTOL)保有量将达到26000架，带动全球电动垂直起降航空器(eVTOL)累计市场规模预计达到1600亿美元。未来随着eVTOL的批量交付将拉动eVTOL全产业链的市场规模达到万亿级。
从技术方面来看，eVTOL采用电力驱动，其能源系统的核心是锂电池。目前，国内宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、力神等锂电池企业已经开展了航空级电池的技术攻关，且部分企业已经推出了航空级电池产品。除了宁德时代，4月，亿纬锂能在互动平台表示，公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。而早在2023年底，国轩高科已与亿航智能达成战略合作，双方共同研发适用于亿航智能无人驾驶eVTOL产品的动力电池解决方案。
毫无疑问，eVTOL行业的兴起为锂电池及下一代电池技术(全固态电池，锂金属电池等)的应用开辟了新领域，创造了新的增长动能，同时电池技术的进步能够为eVTOL行业规模化和商业化发展提供坚实的发展基础。
高弹性！供给侧改革力度超预期，新能源车龙头ETF有望迎来反转
截至2024/6/21，新能源车板块估值（PE-TTM）为21倍，处于2021年以来29%的历史低估区间，比期间71%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/6/21）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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