长城汽车公司近日与华为签署《HUAWEIHiCar集成开发合作协议》，进一步深化双方在智能出行领域的合作。这项协议将使长城汽车获得HUAWEIHiCar产品源代码和开发工具，并加速相关产品在旗下各款车型中的适配。这一合作旨在提升用户智能出行体验，并推动长城汽车成为智能出行领域的先锋。
双方合作始于2018年，本次协议不仅提升了长城汽车在智能化技术和营销流量方面的实力，也巩固了其业务独立性。合作的重点包括加速HUAWEIHiCar产品的全系适配和研发，使车辆互联真正实现智能协同。长城汽车以零部件模式与华为展开合作，从中受益匪浅。
此外，长城汽车与华为和其他合作伙伴推出的新一代座舱系统CoffeeOS3，也成为新的增长点。CoffeeOS3系统具备强大的算力和内存性能，能覆盖市面95%的国产手机品牌，并将于2024年第3季度首次搭载在魏牌蓝山智驾版上，推动WEY品牌向高端新能源与智能化方向转型。自2021年起，长城汽车依次发布咖啡智能首个座舱系统和CoffeeOS2，并将在2024年实现第三代智能座舱系统CoffeeOS3的量产应用。
长城汽车在华为朋圈内的合作模式趋于多样化，预计将从华为在智选车模式、HI模式和零部件模式中的不断扩展中深度受益。华为分别与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮等车企在智选车模式上合作，提供全方位造车支持；在HI模式上，华为与长安等车企合作，提供全栈智能汽车解决方案；在零部件模式上，则与超过百款车型合作，包括广汽和上汽非凡等。后两种模式的合作范围持续扩大，预计长城汽车将从中获得更多机会。
根据方正证券的预测，长城汽车2024-2026年的营收分别为2252.19亿元、2624.36亿元和2807.16亿元，归母净利润分别为101.93亿元、127.70亿元和149.58亿元，市盈率为21.29倍、16.99倍和14.50倍，方正证券对此给予“推荐”评级。
方正证券提出的风险提示包括：新能源车渗透率增长不及预期、新车型销量不及预期及行业竞争加剧等因素。
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