认为“低估”的机构:4家
国联证券 估值:19.99元
考虑到公司出售所持AssetMark全部股权有望贡献相关收益,我们预计公司2024-2026年营收分别为371/367/378亿,同比1.5%/-1.2%/3%;我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为141/115/135亿,同比+10.8%/-18.7%/+17.3%;EPS分别为1.56/1.27/1.49元/股。我们认为公司未来将持续保持财富管理领先地位,业绩有望随市场回暖进一步修复。维持公司2024年1.2倍PB,目标价19.99元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
平安证券 估值:15.60元
预计23-25年公司归母净利118/121/133亿元,根据PB相对估值法,给予公司2023年预测PB为0.93倍,对应目标价15.6元。公司基本面领先优势显著,将充分受益于资本市场高质量发展,估值位于历史和同业低位,再融资负面因素逐渐消除、机构关注度提升,投资价值凸显,首次覆盖给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:21.00元
投资要点:公司贯彻科技赋能理念,打造全新竞争优势,多项业务水平领先。目前公司经营状况良好,资管及投行业绩表现稳定。目标价21.00元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$华泰证券(SH601688)$$西南证券(SH600369)$$国金证券(SH600109)$
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