我从去年开始就一直认为消费电子行业将于去年第四季度触底并开启上升周期。
我认为，当前消费电子行业正处于兼具成长和周期底部向上的双重因素影响之中。从周期角度来看，前段时间由于美国制裁使消费电子的新品缺失，导致国内换机率下降，加上智能机渗透率达到一定顶峰，都使得消费电子行业进入周期底部。但随着5G、AI手机等新技术的渗透率提升，将带动消费电子的换机需求增加。同时，折叠屏、AI、三维立体的多摄像头、3D等新功能的推出，也将提升单机价值，从而带动行业进入上升周期。
总体来说，我认为今年是消费电子行业从低谷向上走的第一年，仍有大量的成长机会。这一方面是由于传统消费电子产品进入周期底部向上，另一方面则是由于苹果、谷歌、Meta等科技巨头纷纷推出AR/VR头显、智能眼镜等新兴消费电子产品，以及可穿戴设备市场持续增长。同时，消费电子厂商向汽车电子领域的渗透，是未来两三年相关公司大量投资机会的出现，所以消费电子目前依然是我重点关注的板块。
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