美东时间2024年6月25日收盘，英伟达的强势反弹与科技股的出色表现为美股市场注入了新一轮上涨动力；纳斯达克指数上涨1.26%，标普500指数上涨0.39%，两者均终结了连续三天的下跌趋势。成分股方面，英伟达大涨6.76%，台积电、谷歌、特斯拉、Meta涨超2%。
科技巨头英伟达本轮的暴力反弹再度印证了前期连续三天的回调主要系资金调整所致，而非反映科技或AI增长前景的恶化。在ChatGPT被市场认可后，AI浪潮迅速席卷了全球，互联网巨头们花费数百亿美元投入AI迭代的军备竞赛以图拿到AI时代的入场券，而支撑AI快速迭代的背后算力则来自于半导体巨头们的GPU。展望后市，AI有望成为全球第四轮科技革命的开端，随着人工智能商业化的落地和Q3重要消费电子产品的出货，下游强劲的需求或推送以英伟达为代表的半导体巨头财报再超预期，并带动美股科技再创新高。
至于货币政策，延续此前观点：降息虽迟但到。对于当前的美股市场而言，重要的不是降息具体时点，而是在通胀下行和劳动力市场放缓的背景下降息大概率会在年内开启，市场当前已逐步消化全年只降息一次的预期，只要美联储不再次开启加息周期，市场就不会有过度反应。对于美股这种历史长期上涨的市场，择时的性价比远没有长期持有高，建议各位投资者可沿着降息的方向配置资产。
PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加，产品规格随AI、交换机芯片升级迭代从而带动价值量提升。AI服务器、高速交换机用的PCB层数、特殊工艺等要求均比较复杂，行业壁垒高筑，全球仅少数头部数通板厂商能够承接相关订单，相关订单或有望外溢。
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注：以上仅为谱数的经典战法数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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