一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。市场全天震荡反弹，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。沪深两市今日成交额6434亿，较上个交易日缩量48亿。板块方面，AI语料、多模态、短剧、华为昇腾等板块涨幅居前，贵金属、ST等少数板块下跌。#A股探底回升，何时重返3000点？#
简评：上午出来估计很多人心凉一般，历史地量，巨幅缩量至5000亿左右。没有强有力的资金顶上去，在前两天空头发力过猛的情况下，今天期权交割日多头发力。随着发力尾盘指数上攻，一方面空头的股指期货贴水逐步好转，另一方面，空头是否去期权市场赚了一笔。临近月末，这样的量能反弹能持续吗？
二、板块观察
1、人工智能
今天AI走了反弹，消息刺激了国产替代的情绪，情绪触底之后需要释放。消息上，“Open AI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。”盘中，$因赛集团(SZ300781)$、会畅通讯、华扬联众、海天瑞声、掌阅科技这些领涨。这里直接看超跌反弹的行为，今天情绪比较好，顺势盖过了昨天工业母机的反弹势头。有AI，那么联动方向的游戏传媒肯定也是顺势跟上，同时百款游戏版号再度在昨日发布，无量反弹，就当反抽看。短剧方向也是跟随，这里还是B站得微短剧大会，小事件级别刺激叠加内容规划和扶持计划的政策引导。#AI应用端集体大涨，如何掘金？#
2、科技
半导体开盘，上海贝岭直接闪崩了，情绪股崩盘，直接使得板块疲软；消费电子方向，PCB修复，中英科技直线秒板，满坤科技、骏亚科技等助攻。这块反复炒作，但是核心还是估值偏高，技术壁垒偏低，走趋势的概率小之又小。
三、个股观察
温控对电化学储能系统安全性和系统寿命保障至关重要。随着储能电站规模逐渐增长，储能安全逐渐引起各方重视。锂电池热失控是影响储能电站安全运行的主要原因，储能温控是储能系统安全性保障的关键一环。国家能源局从政策层面明确要求强化电化学储能电站的安全管理。同时，电芯一致性变差将严重影响储能系统寿命，储能温控有助于维持电芯之间温差处于合理区间，进而提升储能系统性能。
液冷较风冷性能更优、已成为储能温控主要应用路线。液冷相比风冷散热效率更高，功耗更少，并使得电芯之间温差更小。经实证项目测算，液冷温控的全生命周期经济性更高。随着储能项目规模不断增大，且电芯单体容量增长趋势显著，对于温控产品的散热效率和温差控制能力也提出更高要求，液冷更加匹配下游需求。预计2025年全球储能温控市场空间达127亿元，其中液冷温控120亿元，2023-2026年CAGR为60%。
温控产品技术同源、下游延展应用广泛。除储能温控以外，温控产品还广泛应用于数控机床、激光设备、半导体器件制造设备、数据中心等领域。
1）工业装备：国内数控机床市场规模稳健增长，预计2022-2027年CAGR达5%；随着制造业的发展，预计2024年中国激光设备市场规模将达到1121亿元，YoY约13%。
2）数据中心：数据中心PUE要求不断提升，液冷渗透率有望持续提升。根据IDC预计，2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元，2023-2028年CAGR将达到45.8%。
定制化能力重要性凸显、头部企业优势显著。温控领域技术同源特征显著，目前切入市场的参与者主要是数据中心温控、工业冷却设备和汽车温控企业等，行业集中度较为分散。从竞争要素来看，储能温控系统定制化属性较强，研发能力和产品方案设计能力强、成本控制能力强的企业将脱颖而出。目前下游储能系统集成商纷纷进行全球化布局以保持市场份额领先，因此具备主流集成商覆盖基础、产品认证齐全具备出海能力的温控企业也将胜出。
建议关注具备产品规模交付能力和经验、具备主流集成商客户覆盖基础、研发和定制化能力强、成本控制能力强、出海能力强的储能温控厂商：$英维克(SZ002837)$、$同飞股份(SZ300990)$、申菱环境、高澜股份、朗进科技等。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。）
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