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AI开启算力时代，6月26日中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨超5%。消息面上，广东省印发《关于构建数据基础制度推进数据要素市场高质量发展的实施意见》，（下称“意见”）从数据产权、流通交易、收益分配、数据治理、数据赋能高质量发展、粤港澳大湾区数据协同发展等方面构建数据基础制度，提出20条政策举措。《意见》提出，力争到2030年，广东数据要素治理体系趋于完善，数据基础设施更加集约智能，数据要素流通顺畅高效，数据要素市场生态体系多元繁荣，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升。
大数据板块概念股大爆发
大数据投资逻辑
1、大数据市场潜力巨大
在数字化时代的浪潮中，互联网、物联网（IoT）和人工智能（AI）技术的普及，数据量呈现爆炸式的增长。这一增长趋势为大数据板块带来了广阔的市场空间和发展的机遇。《意见》的发布将进一步激发数据要素的市场活力，促进数据资源的有效配置和价值的最大化。
2、政策利好驱动
数据要素市场具有长期投资价值，因为数据作为新型生产要素，对经济社会具有重要价值，随着国家对数据要素市场的重视程度不断提升，《意见》等相关政策的陆续出台为数据要素板块的投资提供了坚实的政策基础。
3、板块估值性价比较优
从估值层面来看，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）68.83倍，估值低于近1年96.51%以上的时间，处于历史低位，适合中长期布局，作为成长性板块，较低的估值，加上产业政策支持，吸引大量资金关注。
大咖观点
鹏华国证半导体芯片指数罗英宇认为，长期来看AI趋势具备高度确定性,后续AI应用的落地和变现将持续催化，且是算力长期投资的核心支撑；从北美科技公司的情况来看，AI相关业绩已开始加速释放，国内直供海外算力链的标的业绩加速兑现可期。因此，当前光模块等AI相关板块已成为兼具高胜率和高赔率的性价比板块，可以乐观一些。
中原证券表示，数据作为五大生产要素之一，其开发和利用的底层制度在持续构建和完善过程中，有望成为新的经济拉动因素，同时也将为未来系统步入智能化阶段做必要的铺垫。华泰证券表示，云计算重构传统IT产业链，乘此东风，大数据价值有望放大。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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