大语言模型前端属于算力和服务器，数据中心，今年是高光时刻，未来增长就没有那么快了，从而可以看到光模块，通信服务器类PCB类也处在高点了，性价比不高了，去年做对了开始，没拿住错过了大半。
接下来国外国内将是发力模型下游应用端，现在看来走出来的是AI手机，电脑，未来可能是机器人，而电脑手机，手表等硬件软件一体打造AI应用，将带来新一轮换机潮，从而利好消费电子端制造，包括消费电子端PCB，结构件，模组，散热等，也包括一体整体制造，从而市场将迎来消费电子端牛市行情，类似去年开启的光模块和高端服务器PCB牛股行情，持续时间通常一年半到两年，未来应该重仓消费电子，半导体类包括设计，指纹模组，摄像头也将受益，选择估值合理，预期清晰的公司会更好。由于半导体核心一个来自于海外，一个来自于华为，从而利润可以释放的还是消费电子制造端。#黄金# #股票#
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