大家好。今夜公开的宏观没什么新东西，不过今日反弹的原因我们圈内有认为是受传闻审议金融稳定基金影响，如果真是这个传闻导致的反弹，那很快会补跌回去，因为还处在想象阶段，能不能落地、落地会变成什么样都还不知道。
不过，上周降息、陆家嘴会议、LPR调降等这些可以溯源、有很大可能性出现利好的预期才刚刚全部落空，现在借八字还没一撇的传闻反弹黑白认为可能性极小，我更认为是利空出尽后、市场自发性地做超卖补涨，然后反弹了才去找原因，然后逛了一圈实在看不到什么利好，硬要解释只能找这么个不伦不类的利好。而这种市场自发性地超卖补涨一般有连续性，且如果补偿利好延迟下放，还能借此再加速上涨一次，所以放心，来盘板块。
港股
明日如果A股能补量上涨，才是真的解除对港市的拖累，到时候港市基于阶段性流动性改善，会更高强度反弹上去，黑白持仓等待。
房地产
今夜北京楼市有利好，明日地产有反弹可能性。
注意明日地产反弹的不是北京利好这件事、而是利好背后反映的房子卖不动、连北京也要出利好、同时会虹吸其它城市的存量购房资金、进而衍生出新一轮楼市去库政策即将下放、然后有资金想借这个信息差提前抄底、等预期利好落地散户追入再出货做对手盘收割。
有点绕口，可以多读几遍，读明白了很多板块怎么做对手盘收割的你也能一通百通全明白，然后成为你曾经讨厌的样子，加入操盘的一员去收割别人。
人工智能
AI这次超卖补涨的龙头是游戏传媒，CPO的节奏就慢下来了，不过也有+3.42%，黑白昨日中线回补过，所以今日我仅观察等下个回调做多点。
【芯片】
芯片阶段性思路和AI相似，大环境不稳定五枪超短我暂时观察，不过中线计划会择时做多回去。
金银铜
黑白金银铜大持仓即五枪超短前几个月已经获利约10%离开，小持仓即中线计划近期浮亏几个点也基本都出清了，接下来我等低值再考虑重新做多。
黑白之前对金银铜的判断是5月是震荡回调、有概率出现低点；6-7月才有机会走下一轮上升趋势。但是5月份受海外冲突反复影响，拉了个双头，那时间就推迟了，可能6月出低点，7-8月结合消息流动性才会拉一波。
【医药】
医疗这个区域有抢反弹可行性前两天分析过了，不过反弹空间、连续性实在不好说，黑白暂时观察。
【白酒】
白酒大概率是随地产退潮了，但注意白酒才刚高值回落、地产是已经跌到临近退市、借阶段性去库超短投机，所以白酒当下风险仍极大，哪怕短线有超卖补涨。
【猪肉】
近期猪肉的逻辑面没有出问题，跌的是A股流动性问题集体出清，不过今日A股超卖补涨，如果接下来能稳定下来，那等资金炒完一些明牌热点，还会进行板块轮动，猪肉基于价格反弹和周期反转预期，只要坐得住，大概率会有超预期回报。
【证券】
大盘如果能超卖补涨，证券这个区域也有抢反弹可行性，不过安全性还是差了点什么，黑白暂时观察。
【美股】
还是得给予美股最高尊重，不比A股能随意做套，接下来黑白会再中线计划慢慢回补。
$贵州茅台(SH600519)$$赛力斯(SH601127)$$科大讯飞(SZ002230)$
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