东方电气:公司主要经营电力设备。
2020年营业额372亿,新增订单494亿,
2021年营业额478亿,新增订单563亿,
2022年营业额550亿,新增订单655亿,
23年营业额600亿,新增订单860亿
2024年营业额预测780亿,新增订单估计1000亿
一台百兆瓦投资35亿左右,火电机组,设备占比40%(最大)
1:一次再热:66万千瓦火电机组,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5亿,综合9亿+;100万千瓦火电机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2亿,综合14亿左右;
2:二次再热:66万火电机组,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合14亿左右;100万千瓦火电机组,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿。
超超临界,发电机、汽轮机上海电气优势明显,市占率高,投产后效率高,订单比例相对多,预计在5成;东方电气占38%,东电煤电装备产品毛利率为23.43%,
锅炉:三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方的锅炉相对多一些
22、 23 年我国连续两年核准 10 台核电机组,均为 2008 年以来最高水平,一座第3代核电站投资金额大约200亿,设备40%(东电在核电主设备市占率40%毛利率32.65%)
此外 22、 23 年核准抽水蓄能装机超 130GW,核电水电均维持高景气度,止2023年末,东方电机抽水蓄能水轮机发电机组在手订单饱满,总额为90.85亿元、同比+68%,(东电在抽水储能主设备市占率40%)
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