1.与AI需求相关的HBM在24-25年这两年产能已经售罄，25年就加大capex应对需求增加。预计25财年会获得数十亿美元HBM收入。（公司主动上调指引，跟最乐观买方的预期一致，说明AI需求还是很强）
2.DRAM供应仍会偏紧，DRAM产线转向HBM导致普通DRAM供应变少。因此，手机和PC需求平稳的情况下，价格还会上涨。（与之前预期一致）
3.AI PC对PC换机周期的拉动会从24自然年年底开始兑现。
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