原文发送于昨日晚间。
下修不停息
苏农转债即将到期，公司宣布到期赎回，利空转债，详见赎回信息列表。
未来转债、神通转债满足下修条件，公司提出下修议案，利好转债，详见下修信息列表。
27日为科顺转债下修审议日。大股东持有可转债，无投票权，预计通过有悬念。正股前20日均价为4.921元，前1个交易日均价为4.45元，下修有净资产限制，每股净资产为4.33元，下修到底的价格为4.93元。如果下修到底，静态测算转股价值将上升到91元，转债价合理定位约在105元附近。
27日为雅创转债下修审议日。大股东持有可转债，无投票权，预计通过有悬念。正股前20日均价为45.214元，前1个交易日均价为44.163元，下修无净资产限制，下修到底的价格为45.22元。如果下修到底，静态测算转股价值将上升到100元，转债价合理定位约在127元附近。
27日丰山转债、海泰转债、纽泰转债将发放利息，投资者注意查收；同时网格交易将中断，注意重新设置网格。
一批转债评级下调
东杰智能/东杰转债：中证鹏元资信审定公司主体信用等级为BBB+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为BBB+。
点评：评级从A级下调到BBB+级，小幅利空转债。
帝欧家居/帝欧转债：东方金诚对公司主体信用评级为“A”，评级展望为“稳定”，同时下调“帝欧转债”的信用等级为A。
点评：评级从A+级下调到A级，小幅利空转债。
华宏科技/华宏转债：大公国际对本次公司主体信用评级结果由 AA-下调至 A+，评级展望维持稳定，“华宏转债” 信用评级结果由 AA-下调至 A+。
点评：小幅利空转债。
上海沪工/沪工转债：联合资信发布评级报告称，将“沪工转债”的债项信用等级由A+调低至A。
点评：小幅利空转债。
盟升电子/盟升转债：东方金诚下调贵公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，同时下调“盟升转债”的信用等级为 A+。
点评：小幅利空转债。
苏州科达/科达转债：中证鹏元对公司主体信用评级结果由 A+下调至 A；“科达转债”评级结果由 A+下调至 A；评级展望 “负面”维持不变。
点评：小幅利空转债。
芳源股份/芳源转债：中证鹏元中证鹏元调整公司的主体信用等级为A-，维持评级展望为“稳定”，调整“芳源转债”的信用等级为A-。
点评：小幅利空转债。
国城矿业/国城转债：联合资信确定下调国城矿业股份有限公司主体长期信用等级至AA-，下调“国城转债”信用等级至AA-，评级展望为稳定。
点评：小幅利空转债。
本文观点和原理参见《价值可转债投资策略》（作者：宁远君，唐斌）。
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$科顺转债(SZ123216)$$雅创转债(SZ123227)$$创业板指(SZ399006)$
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