美光盘后是跌的,因为其手机笔记本汽车这块业务不及预期。而恰恰这块业务主要供应链在
美光盘后是跌的,因为其手机笔记本汽车这块业务不及预期。而恰恰这块业务主要供应链在咱们这边,正在进行国产替代。用一个季报还看不出端倪,如果拉长时间线看,随着两存扩产到位,美光在华份额会第一个被吃掉,然后是韩厂。其根源是,成熟制程两存可以比美光做得更好更便宜。成熟制程替代就好像面板的替代进程,只不过由于全社会的强力投入,这个进程会快很多。
所以,不能用美光的数据来指引我们的成熟制程市场,就好像4月用台积电数据来指引成熟制程,两个月就发现是错的。
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