最近A股市场最热闹的非“科特估”莫属。其指的是“新基建”、“新质生产力”一些相关板块处于底部区间，有望迎来一波估值重塑。

回想近两年的“中特估”行情中，有不少中国石油、中国银行这样的中字头股票从历史低位起飞，开启了一波轰轰烈烈的行情。现在“科特估”接棒“中特估”，5月底以来以半导体为首的硬科技板块自底部开启了强劲反弹，我觉得后续很可能沿着科技行业一贯的“由硬到软”的行情演变规律向自动驾驶、AI等应用领域扩散，其中面临多项催化因素的游戏板块可以重点关注。原因如下：

1）临近暑期档，大厂重点游戏产品陆续上线，为游戏市场持续增长提供支撑。比如国产3A级游戏《黑神话：悟空》连续两周登顶Steam平台全球周销量榜（6月4日-6月18日），奏响国产游戏出海凯歌。

2）人工智能作为“新质生产力”的重要领域，每次获得重大突破都会被游戏行业率先用于降本增效，引发游戏板块的大涨。去年7月以来，游戏板块在经历一波行情之后开始调整，风险得到了较大程度的释放，估值回到了历史低位，有望在“科特估”引领下开启一波估值重塑。

3）美联储降息周期的开启日期越来越近了，对游戏这类成长股的估值压制有望进一步消散。

综上所述，游戏板块目前处于底部区间，具备较好的安全边际，也是人工智能商业化落地的重要场景，短期内又有“科特估”概念的催化，因此我经过仔细分析后，选择买入游戏ETF（159869），坐等底部反弹。

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#游戏传媒大涨，能否布局？##“科特估”突然爆发！还能上车么？##2024有望成为AIPC规模性出货元年#

$游戏ETF(SZ159869)$$华夏中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012768)$$三七互娱(SZ002555)$


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