智慧的车更需要智慧的路。
对于如今的汽车市场来说，自动驾驶是最时髦的话题，现在大家已经不满足于汽车动力有多强，还要看新车智能化程度有多高。
不过，一味地向汽车上堆设备也只是让车子对外界的探测性能更强，汽车是跑在路上的，车路协同一体化才能让智能化水平更高。
那么，车路协同系统的发展前景怎么样？未来市场规模又有多大呢？
首先，国内公路总里程长，路侧协同设备市场前景广阔。
从国内现在已经建成智慧高速公路来看，总投资是普通高速公路投资的5倍，多出来的投资都用在了各种路侧协同设备上面。
目前，全国高速公路超过18万公里，城市主干道近100万公里，未来会继续增加。如果车路协同设备能够应用到全国高速公路和主干道，市场规模会超过1万亿。
从市场来看，行业参与者比较多，除了大唐电信、中兴通讯、华为等大型通讯商之外，金溢科技、万集科技、高新兴等上市公司都有相关产品。
金溢科技，万集科技，两家公司都主营智慧交通相关产品，也都是行业内的知名公司。
从两家公司的毛利率来看，2020年之前毛利率水平相当，两家公司彼此之间都没有拉开太大的差距。
不过，随着万集科技在大手笔投入激光雷达等项目，公司净利润也受到了极大的影响，2022年和2023年连续亏损，尤其是2023年净利润亏损3.85亿，新项目的投资虽然可能会有好前景，但也让公司很吃力。
相比之下，金溢科技的业绩情况就要更好些，2022年净利润扭转亏损局面之后，2023年的净利润继续保持增长，净利润达到4932万，同比大增156%，尤其是扣非净利润大增233%，财务状况出现了明显的好转。
公司参与了全国20多个省市的ETC系统建设，市场累计出货量超过450万套，国内市场占有率超过60%，连续多年占据市场隐形冠军地位。
在技术方面，公司和华为签署鸿蒙生态合作协议，正式加入Open Harmony生态。
同时，公司也是华为5G工业模组的首发合作伙伴，公司车载终端产品的技术来源于华为5G车载模组研发的设备，技术实力有保障。
通过公司和华为的合作，华为鸿蒙系统可以很好地带动公司智慧交通产品的销量，公司也能发挥自身优势，促进鸿蒙系统+智慧交通的互联互通，最终也为华为智驾系统的拓展提供更多便利，各取所需。
讲了这么多，未来无论是各行各业，人们的衣食住行，都离不开科技的赋能。轨道交通、智能汽车是如此，人工智能和人形机器人行业更是这样。除了车路云为高速进行产业升级，我还看好两个细分方向，一个是AIPC，另一个是人形机器人概念，因为这两个行业未来5年内将会释放出大量需求！
现在越来越多的单位开始引入AI应用来帮助企业生产和办公，机器人蓝海市场则更多体现在ToC家用端。因此除了追热点，我也早早布局了像$机器人ETF(SH562500)$这样的潜龙行业，人形机器人绝对是未来资本市场的大热门行业潜龙，大佬黄仁勋都坦言将布局机器人赛道。按照行业规模来看，人形机器人在我国将会是千亿甚至万亿的市场体量，相比车路云的1万亿预期有过之而无不及。$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ #“车路云”一体化提速，哪些股受益？# #2024有望成为AIPC规模性出货元年# #黄仁勋希望开辟工业机器人新赛道#
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